CRM用CSVを準備する手順
文字起こしを、項目ごとに整理。
- 01
WebActをインストールしてログイン。
Chrome拡張機能をインストールし、WebActアカウントの確認を済ませます。ブラウザのAIを使う設定でChatGPTを選び、求められた場合はログインしてください。
- 02
用意済みの文字起こしを選びます。
既存の文字起こしを開き、必要な箇所を展開します。ChromeのツールバーからWebActを起動し、使いたい内容を選んでタスクモードに切り替えてください。このタスクは音声ファイルを文字起こししません。
- 03
タスクを実行してCSVを確認。
下の指示文を貼り付け、提案された操作を確認してから実行します。CSVの各項目を文字起こしと照合し、手動で取り込む前にCRMの項目との対応を確認してください。会話に記載のない商談段階は推測しないでください。
使うページ。
現在のタブのWebページで読み取れる、用意済みの営業電話の文字起こし。
作成されるファイル。
明記された会社名、課題、依頼された次の対応、日付をまとめたCSVファイルです。確認後、CRMに手動で取り込みます。 CSVファイル。
このタスクの対象範囲。
対象は有効にしたタブのみです。最初は25件以内、または短い文書で試してください。出力するファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収める必要があります。
よくある質問CSVを使う前に確認しましょう。
例では、相手が手作業でのレポート作成を課題に挙げ、翌週のトライアルを希望しています。会社名と商談段階は記載されていないため、空欄です。
チャットとタスクの違いを読む 文字起こしを事前に用意する必要はありますか？
はい。Webページ上のテキストとして用意された営業電話の文字起こしを使います。必要な箇所を展開し、タスクに共有する内容を選んでください。音声の文字起こしは含まれません。
CSVのどこを確認すればよいですか？
課題、次の対応、日付が会話の内容と一致するか確認してください。例では手作業のレポート作成、トライアルの依頼、「翌週」を保持し、商談段階は付け加えていません。既存の文字起こしが必要です。このタスクは音声を文字起こししたり、CRMを自動同期したりしません。
CRMは自動で更新されますか？
いいえ。WebActは文字起こしと提供された情報をもとに、確認用のCSVを作成します。内容を確認した後、自分でCRMに取り込んでください。このタスクはバックグラウンドでCRMを同期しません。
無料プランで利用できますか？
はい。WebActのFreeプランで、ブラウザのChatGPTを使って実行できます。Chrome拡張機能と確認済みのWebActアカウントが必要です。また、同じChromeプロファイルでChatGPTにログインしておいてください。WebActの有料プランや有料のAPIキーは不要ですが、ChatGPT側の利用制限は適用されます。 Freeプランでは、すべてのツールで共通の自動化タスクを月25回まで実行できます。タスクの最初の操作が始まった時点で1回分を消費します。途中の操作や完了に必要な再試行は、別のタスクとして数えません。利用枠はUTC基準で毎月初めにリセットされます。25回を使い切ったら、有料プランに変更するか、翌月までお待ちください。自動化を実行しない通常のチャットはこの回数に含まれず、AIサービス側の制限内で引き続き無料で利用できます。
このページ上で出力できますか？
いいえ。ここには使用例とコピー用の指示文を掲載しています。対象のページでWebActを有効にしてタスクを実行してください。タスクに共有したページ情報は、ブラウザで利用するAIサービスで処理されます。自動化を実行しない通常のチャット回答はWebActの自動化回数を消費しませんが、タスクモードでのファイル作成や入力欄の変更は回数に含まれます。
共有したページのコンテキストの取り扱いについては、次をご覧ください： プライバシーポリシー.
コピーと貼り付けの手間を減らすCRMに取り込む前に、通話の情報を整理。
データのあるページでWebActを開いて、はじめましょう。
WebActをインストール
