Как подготовить строки для CRM по заметкам о звонке по продажам
Заметки о звонке легче использовать повторно, если потребность покупателя, текущий этап и следующий шаг находятся в предсказуемых полях. Готовый для CRM файл помогает передать или импортировать сведения после проверки.
Начните с подходящего материала.
- Что вы предоставляете
- уже имеющаяся расшифровка торгового звонка в виде текста на веб-странице.
- Ожидаемый результат
- Экспортируйте явно указанные компанию, проблемы, запрошенные дальнейшие действия и даты для ручного импорта в CRM.
Как устроен рабочий процесс.
Согласуйте столбцы назначения и переносите только информацию, которая действительно есть в заметках. Отделяйте слова клиента от интерпретации продавца и сохраняйте ссылку или идентификатор компании либо контакта, определяющие разговор.
Что проверить в результате.
Перед импортом проверьте обязательные поля и ответственного. Файл подготавливает сведения для CRM, но не доказывает, что запись компании уже обновлена или предложенный следующий шаг принят.
Импортируйте CSV с единым разделителем и проверьте текстовые идентификаторы, даты и суммы перед использованием итогов таблицы. Держите исходный файл под рукой, проверяя автоматическое преобразование типов.
Разберите готовый пример.
В скачиваемом примере CSV используются столбцы: Company, Pain point, Requested next step, Timing, Deal stage. Сравните полную запись с источником, прежде чем сортировать, объединять или импортировать собственный результат.
Приведённый пример служит иллюстрацией. Это не запись запуска на ваших данных.
Скачать пример ↓Используйте со своими материалами.
- Откройте нужный источник и активируйте WebAct в этой вкладке.
- Скопируйте задание из верхнего блока, добавьте нужные поля или предпочтения и проверьте предложенные действия.
- Сравните первый результат с источником. При необходимости запросите конкретное исправление или уточнение.