Reúna a empresa, as dificuldades relatadas, os próximos passos solicitados e as datas da transcrição. Gere um CSV para revisar antes de importar manualmente no CRM.
Você vai precisar de: uma transcrição de ligação comercial já disponível como texto em uma página web.
É preciso ter a extensão do Chrome e uma conta do WebAct. Inclui 25 tarefas de automação grátis por mês. Os limites do seu provedor de IA também se aplicam.
INSTRUÇÕES PRONTAS PARA COPIAR
Poupe o trabalho de copiar os dados da ligação.
Copie estas instruções e cole no WebAct na página que contém a transcrição.
Converter notas de ligação em CSV para o CRMTAREFA
Trabalhe apenas com esta transcrição de ligação comercial já disponível como texto em uma página web. Exporte a empresa, as dificuldades, os próximos passos solicitados e as datas explicitamente mencionados para importação manual no CRM. É necessário ter uma transcrição de texto pronta. Não transcreva arquivos de áudio nem sincronize automaticamente o CRM. Crie um arquivo CSV chamado webact-sales-call-notes-to-crm-csv.csv. O arquivo completo deve ter menos de 48.000 bytes em UTF-8. Use apenas o conteúdo observado e as informações que eu fornecer. Não invente valores ausentes. Preserve identificadores, datas, unidades e moedas. Informe o que foi omitido, truncado ou não pôde ser lido; não afirme que a exportação está completa. Compare o resultado com a fonte e pare se os dados necessários não estiverem disponíveis. Use uma única linha de cabeçalho, o mesmo número de colunas em todas as linhas e aspas corretamente escapadas. Salve os valores como texto que não possa ser executado como fórmula em uma planilha. Antes de começar, peça as configurações ou informações de origem necessárias que estiverem faltando. Comece com no máximo 25 registros ou um documento curto. Informe exatamente qual conteúdo foi incluído.
Selecione a opção de IA no navegador e cole as instruções no modo Tarefa.
Indique o que precisa levantar. Escolha os campos e o nível de detalhe. Preserve os fatos da fonte e peça que as informações a revisar sejam sinalizadas.
● ● ●Uma dificuldade e um pedido de teste, prontos para revisar.EXEMPLO
Dados usados neste exemplo
Buyer reports manual reporting and asks for a trial next week
webact-sales-call-notes-to-crm-csv-example.csv
Company,Pain point,Requested next step,Timing,Deal stage
,Manual reporting,Trial,Next week,
CSV
Veja como pode ficar o seu CSV.Um arquivo separado, sem alterar a página original.
Este exemplo usa dados fictícios. Para preparar seu CSV, abra a transcrição existente da ligação e execute a tarefa na extensão.
GUIA PRÁTICO
Como preparar linhas para o CRM a partir de notas de ligações de vendas
As notas de uma ligação ficam mais fáceis de reutilizar quando a necessidade do comprador, o estágio atual e a próxima etapa ocupam campos previsíveis. Um arquivo pronto para o CRM ajuda em uma passagem ou importação revisada.
Comece com o material certo.
O que você fornece
uma transcrição já disponível de ligação de vendas exibida como texto na web.
O resultado pretendido
Exporte a empresa, os problemas, os próximos passos solicitados e as datas mencionados explicitamente para importação manual no CRM.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Combine as colunas de destino e mapeie apenas as informações que realmente constam nas notas. Separe as declarações do cliente da interpretação do vendedor e preserve a referência da conta ou do contato que identifica a conversa.
O que conferir no resultado.
Confira os campos obrigatórios e o responsável antes de importar. O arquivo prepara informações para o CRM; ele não comprova que o registro da conta foi atualizado nem que uma próxima etapa proposta foi aceita.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Company, Pain point, Requested next step, Timing, Deal stage. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Instale a extensão do Chrome e verifique sua conta do WebAct. Selecione a opção de IA no navegador, escolha ChatGPT e faça login quando solicitado.
02
Selecione a transcrição da ligação.
Abra a transcrição de texto existente e expanda os trechos necessários. Ative o WebAct pela barra de ferramentas do Chrome, selecione o conteúdo que deseja usar e entre no modo Tarefa. Esta tarefa não transcreve arquivos de áudio.
03
Execute a tarefa e confira o CSV.
Cole as instruções abaixo e confira as ações propostas antes de executá-las. Compare os campos do CSV com a transcrição e verifique a correspondência com os campos do CRM antes da importação manual. Não deduza uma etapa de venda que não tenha sido mencionada.
A página de origem.
Uma transcrição de ligação comercial já pronta e legível em uma página web na aba ativa.
O arquivo que você recebe.
Um CSV com a empresa, as dificuldades, os próximos passos solicitados e as datas explicitamente mencionados. Revise o arquivo antes de importar manualmente no CRM. Arquivo CSV.
Os limites desta tarefa.
A tarefa fica restrita à aba ativa. Comece com no máximo 25 registros ou um documento curto. O arquivo completo deve ter menos de 48.000 bytes em UTF-8.
DÚVIDAS FREQUENTES
O que conferir antes de usar o CSV.
No exemplo, o comprador relata a elaboração manual de relatórios e pede um teste para a semana seguinte. A empresa e a etapa da venda não são informadas, então esses campos ficam vazios.
Sim. Use uma transcrição de ligação comercial já disponível como texto em uma página web. Expanda os trechos necessários e escolha o conteúdo que será compartilhado com a tarefa. A transcrição de áudio não está incluída.
O que devo conferir no CSV?
Confira se as dificuldades, os próximos passos e as datas correspondem ao que foi dito. O exemplo mantém os relatórios manuais, o pedido de teste e “a semana seguinte”, sem atribuir uma etapa de venda. É preciso ter uma transcrição de texto: esta tarefa não transcreve áudio nem sincroniza o CRM.
Meu CRM é atualizado automaticamente?
Não. O WebAct prepara um CSV para revisão com base na transcrição e nos dados que você fornecer. Depois, você faz a importação no CRM. Esta tarefa não sincroniza o CRM em segundo plano.
Posso usar o plano gratuito?
Sim. Você pode executar esta tarefa no plano Free do WebAct usando sua sessão do ChatGPT no navegador. É preciso ter a extensão do Chrome, uma conta verificada do WebAct e estar conectado ao ChatGPT no mesmo perfil do Chrome. Não é necessário assinar um plano pago do WebAct nem ter uma chave de API paga. Os limites de uso do ChatGPT continuam valendo. O plano Free inclui 25 tarefas de automação por mês, compartilhadas entre todas as ferramentas. Uma tarefa é descontada quando a primeira ação começa. Os passos intermediários e as novas tentativas necessárias para concluí-la não são contados separadamente. A cota é renovada no início de cada mês, pelo horário UTC. Se usar as 25 tarefas, você pode assinar um plano pago ou esperar o mês seguinte. Conversas sem automação não descontam tarefas e continuam gratuitas, respeitando os limites do provedor de IA.
A exportação acontece nesta página?
Não. Aqui você encontra um exemplo e as instruções para copiar. A tarefa é executada com o WebAct na página de origem que você ativar. As informações da página compartilhadas com a tarefa são processadas pelo provedor de IA usado no navegador. Uma resposta de chat sem automação não desconta tarefas do WebAct; criar um arquivo ou alterar campos no modo Tarefa desconta.
