Haal het bedrijf, de genoemde knelpunten, gevraagde vervolgstappen en datums uit het transcript. Je krijgt een CSV-bestand dat je kunt controleren en zelf in je CRM kunt importeren.
Dit heb je nodig: een bestaand transcript van een verkoopgesprek, weergegeven als tekst op een webpagina.
Je hebt de Chrome-extensie en een WebAct-account nodig. Inclusief 25 gratis automatiseringstaken per maand. De gebruikslimieten van je AI-aanbieder gelden daarnaast ook.
INSTRUCTIE OM TE KOPIËREN
Je hoeft de gespreksgegevens niet over te typen.
Kopieer deze instructie en plak hem in WebAct op de pagina met het transcript.
Gespreksnotities naar CSV voor je CRMTAAK
Werk uitsluitend met dit bestaande transcript van een verkoopgesprek dat als tekst op een webpagina staat. Exporteer het expliciet genoemde bedrijf, knelpunten, gevraagde vervolgstappen en datums voor handmatige import in het CRM. Er is een bestaand teksttranscript nodig. Transcribeer geen audiobestanden en synchroniseer het CRM niet automatisch. Maak een CSV-bestand met de naam webact-sales-call-notes-to-crm-csv.csv. Het volledige bestand moet kleiner zijn dan 48.000 bytes in UTF-8. Gebruik alleen waarneembare inhoud en gegevens die ik aanlever. Verzin geen ontbrekende waarden. Behoud identificatiecodes, datums, eenheden en valuta. Vermeld welke inhoud is weggelaten, afgekapt of onleesbaar is; beweer niet dat alles is meegenomen. Vergelijk het resultaat met de bron en stop als de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn. Gebruik één kopregel, in elke rij hetzelfde aantal kolommen en verwerk aanhalingstekens volgens de CSV-regels. Sla waarden op als tekst die in een spreadsheet niet als formule kan worden uitgevoerd. Vraag vóór de start naar benodigde instellingen of brongegevens die ontbreken. Begin met maximaal 25 records of één kort document. Vermeld precies welke broninhoud is opgenomen.
Kies de optie voor AI in de browser en plak de instructie in de taakmodus.
Geef aan wat je wilt vastleggen. Kies de velden en het detailniveau. Behoud de feiten uit de bron en laat gegevens markeren die je nog moet controleren.
● ● ●Een knelpunt en een verzoek om een proef, klaar om te controleren.VOORBEELD
Brongegevens voor dit voorbeeld
Buyer reports manual reporting and asks for a trial next week
webact-sales-call-notes-to-crm-csv-example.csv
Company,Pain point,Requested next step,Timing,Deal stage
,Manual reporting,Trial,Next week,
CSV
Zo kan je CSV-bestand eruitzien.Een apart bestand. De oorspronkelijke pagina blijft ongewijzigd.
Dit voorbeeld gebruikt fictieve gegevens. Open het bestaande gesprekstranscript en start de taak in de extensie om je CSV-bestand te maken.
PRAKTISCHE GIDS
Zo maak je CRM-rijen van notities van verkoopgesprekken
Gespreksnotities zijn eenvoudiger te hergebruiken als de behoefte van de koper, de huidige fase en de vervolgstap in vaste velden staan. Een CRM-klaar bestand helpt bij een gecontroleerde overdracht of import.
Begin met het juiste materiaal.
Wat je aanlevert
een al beschikbaar transcript van een verkoopgesprek dat als webtekst wordt weergegeven.
Het beoogde resultaat
Exporteer expliciet genoemde bedrijven, knelpunten, gevraagde vervolgstappen en datums voor handmatige CRM-import.
Hoe de workflow werkt.
Spreek de doelkolommen af en koppel alleen informatie die daadwerkelijk in de notities staat. Houd uitspraken van de klant gescheiden van de interpretatie van de verkoper en behoud de account- of contactreferentie die het gesprek identificeert.
Wat je in het resultaat controleert.
Controleer verplichte velden en de verantwoordelijke voordat je importeert. Het bestand bereidt informatie voor het CRM voor; het bewijst niet dat het accountrecord is bijgewerkt of dat een voorgestelde vervolgstap is geaccepteerd.
Importeer de CSV met een consistent scheidingsteken en controleer tekstidentificatoren, datums en bedragen voordat je spreadsheettotalen gebruikt. Houd het oorspronkelijke bestand bij de hand terwijl je automatische typeconversies controleert.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare CSV-voorbeeld gebruikt deze kolommen: Company, Pain point, Requested next step, Timing, Deal stage. Vergelijk een volledig record met de bron voordat je je eigen uitvoer sorteert, combineert of importeert.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Van gesprekstranscript naar gestructureerde velden.
01
Installeer WebAct en log in.
Installeer de Chrome-extensie en verifieer je WebAct-account. Kies de optie voor AI in de browser, selecteer ChatGPT en log in als daarom wordt gevraagd.
02
Selecteer het bestaande gesprekstranscript.
Open het bestaande teksttranscript en klap de benodigde passages uit. Activeer WebAct via de werkbalk van Chrome, selecteer de inhoud die je wilt gebruiken en schakel over naar de taakmodus. Deze taak zet geen audiobestanden om in tekst.
03
Voer de taak uit en controleer de CSV.
Plak de instructie hieronder en controleer de voorgestelde acties voordat je ze uitvoert. Vergelijk de CSV-velden met het transcript en controleer vóór het handmatig importeren hoe ze op de CRM-velden aansluiten. Leid geen verkoopfase af die niet in het gesprek genoemd is.
De pagina waarmee je begint.
Een bestaand transcript van een verkoopgesprek dat als webtekst leesbaar is in het actieve tabblad.
Het bestand dat je krijgt.
Een CSV-bestand met het expliciet genoemde bedrijf, knelpunten, gevraagde vervolgstappen en datums. Controleer het bestand voordat je het handmatig in je CRM importeert. CSV-bestand.
De grenzen van deze taak.
De taak werkt alleen in het actieve tabblad. Begin met maximaal 25 items of één kort document. Het volledige bestand moet in UTF-8 kleiner zijn dan 48.000 bytes.
VEELGESTELDE VRAGEN
Controleer de CSV voordat je hem gebruikt.
In het voorbeeld noemt de koper handmatig rapporteren en vraagt om een proef voor de volgende week. Het bedrijf en de verkoopfase worden niet genoemd, dus die velden blijven leeg.
Ja. Gebruik een bestaand transcript van een verkoopgesprek dat als tekst op een webpagina staat. Klap de benodigde passages uit en kies welke inhoud je met de taak wilt delen. Audio omzetten naar tekst is niet inbegrepen.
Wat moet ik in de CSV controleren?
Controleer of de knelpunten, vervolgstappen en datums overeenkomen met wat er is gezegd. Het voorbeeld bewaart het handmatig rapporteren, het verzoek om een proef en ‘volgende week’, zonder een verkoopfase toe te wijzen. Er is een bestaand teksttranscript nodig: deze taak transcribeert geen audio en synchroniseert je CRM niet.
Wordt mijn CRM automatisch bijgewerkt?
Nee. WebAct maakt op basis van het transcript en jouw gegevens een CSV-bestand dat je kunt controleren. Daarna importeer je het zelf in je CRM. Deze taak synchroniseert je CRM niet op de achtergrond.
Kan ik het gratis abonnement gebruiken?
Ja. Met het Free-abonnement van WebAct kun je deze taak uitvoeren via ChatGPT in je browser. Je hebt de Chrome-extensie, een geverifieerd WebAct-account en een ingelogde ChatGPT-sessie in hetzelfde Chrome-profiel nodig. Een betaald WebAct-abonnement of een betaalde API-sleutel is niet nodig. De gebruikslimieten van ChatGPT blijven wel gelden. Het Free-abonnement bevat 25 automatiseringstaken per maand voor alle tools samen. Een taak telt mee zodra de eerste actie begint. Tussenstappen en nieuwe pogingen die nodig zijn om de taak af te ronden, tellen niet apart mee. Je tegoed wordt aan het begin van elke kalendermaand volgens UTC vernieuwd. Heb je de 25 taken gebruikt, dan kun je een betaald abonnement nemen of wachten tot de volgende maand. Gewoon chatten zonder automatisering verbruikt geen taken en blijft gratis binnen de limieten van je AI-aanbieder.
Wordt de export op deze pagina uitgevoerd?
Nee. Hier vind je een voorbeeld en een instructie om te kopiëren. Je voert de taak uit met WebAct op de oorspronkelijke pagina die je activeert. De pagina-informatie die je met de taak deelt, wordt verwerkt door de AI-aanbieder die je in de browser gebruikt. Een gewoon chatantwoord zonder automatisering verbruikt geen WebAct-taken. Een bestand maken of velden aanpassen in de taakmodus telt wel mee.
Lees hoe we gedeelde paginacontext verwerken in ons privacybeleid.
