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Vente et CRM

Préparez vos notes d’appel pour le CRM gratuitement.

Relevez dans la transcription l’entreprise, les difficultés évoquées, les prochaines étapes demandées et les dates. Vous obtenez un CSV à vérifier avant de l’importer vous-même dans votre CRM.

Il vous faut : une transcription d’appel commercial déjà disponible sous forme de texte dans une page web.

Installer WebAct gratuitement Déjà équipé de WebAct ? Copiez la consigne

L’extension Chrome et un compte WebAct sont nécessaires.
25 tâches automatisées gratuites par mois. Les limites de votre fournisseur d’IA s’appliquent aussi.

CONSIGNE À COPIER

Évitez de recopier les informations de l’appel.

Copiez cette consigne et collez-la dans WebAct sur la page contenant la transcription.

Convertir des notes d’appel en CSV pour le CRMTÂCHE
Travaille uniquement sur cette transcription d’appel commercial déjà disponible sous forme de texte sur une page web. Exporte l’entreprise, les difficultés évoquées, les prochaines étapes demandées et les dates explicitement mentionnées, pour un import manuel dans le CRM. Une transcription textuelle existante est nécessaire. Ne transcris pas de fichier audio et ne synchronise pas automatiquement le CRM. Crée un CSV nommé webact-sales-call-notes-to-crm-csv.csv. Le fichier complet doit peser moins de 48 000 octets en UTF-8. Utilise seulement les informations observables et celles que je fournis. N’invente aucune valeur manquante. Conserve les identifiants, les dates, les unités et les devises. Signale tout contenu omis, tronqué ou illisible ; ne prétends pas avoir tout couvert. Compare le résultat à la source et arrête-toi si les données nécessaires sont indisponibles. Utilise une seule ligne d’en-têtes, le même nombre de colonnes dans chaque ligne et des guillemets correctement échappés. Enregistre les valeurs comme du texte qui ne pourra pas être exécuté comme une formule dans un tableur. Avant de commencer, demande-moi les réglages nécessaires ou les informations source qui manquent. Commence par 25 éléments au maximum ou un document court. Indique précisément le contenu inclus.

Collez-la en mode Tâche, après avoir sélectionné l’option d’IA dans le navigateur.

Précisez les points à relever. Choisissez les champs et le niveau de détail souhaités. Gardez les faits de la source et demandez que les informations à vérifier soient signalées.

Un besoin et une demande d’essai, prêts à vérifier.EXEMPLE
Données fournies pour l’exemple
Buyer reports manual reporting and asks for a trial next week
Voici à quoi ressemblerait votre CSV.Un fichier séparé, sans modifier la page.
Télécharger le CSV d’exemple ↓
Cet exemple utilise des données fictives. Pour préparer votre CSV, ouvrez la transcription existante de l’appel et lancez la tâche dans l’extension.
GUIDE PRATIQUE

Comment préparer des lignes CRM à partir de notes d’appels commerciaux

Les notes d’appel sont plus faciles à réutiliser lorsque le besoin de l’acheteur, l’étape actuelle et la prochaine action occupent des champs prévisibles. Un fichier prêt pour le CRM facilite une transmission ou un import après vérification.

Commencez avec le bon contenu.

Ce que vous fournissez
une transcription existante d'appel commercial affichée en texte sur une page web.
Le résultat attendu
Exportez l’entreprise, les difficultés, les prochaines étapes demandées et les dates explicitement indiquées pour un import manuel dans le CRM.

Comment fonctionne le processus.

Convenez des colonnes de destination et n’y placez que les informations réellement présentes dans les notes. Distinguez les déclarations du client de l’interprétation du commercial et conservez la référence du compte ou du contact qui identifie la conversation.

Les points à vérifier dans le résultat.

Vérifiez les champs obligatoires et le responsable avant l’import. Le fichier prépare les informations pour le CRM ; il ne prouve ni la mise à jour de la fiche du compte ni l’acceptation d’une prochaine étape proposée.

Importez le CSV avec un séparateur cohérent et examinez les identifiants textuels, les dates et les montants avant d’utiliser les totaux du tableur. Gardez le fichier d’origine pour vérifier toute conversion automatique de type.

Apprenez à partir de l’exemple détaillé.

L’exemple CSV téléchargeable utilise ces colonnes : Company, Pain point, Requested next step, Timing, Deal stage. Comparez un enregistrement complet à la source avant de trier, combiner ou importer votre propre sortie.

L’exemple fourni est illustratif. Il ne s’agit pas d’une exécution enregistrée sur vos données.

Télécharger l’exemple ↓

Utilisez-le avec vos propres contenus.

  1. Ouvrez la source à utiliser et activez WebAct dans cet onglet.
  2. Copiez la tâche depuis la section d’introduction, ajoutez les champs ou préférences nécessaires et vérifiez les actions proposées.
  3. Comparez le premier résultat à votre source. Demandez une correction ou un ajustement précis si nécessaire.
Aller au prompt de la tâche ↑
COMMENT PRÉPARER LE CSV

Passez de la transcription à des champs structurés.

  1. 01

    Installez WebAct et connectez-vous.

    Installez l’extension Chrome et vérifiez votre compte WebAct. Choisissez l’option d’IA dans le navigateur, puis ChatGPT, et connectez-vous si nécessaire.

  2. 02

    Sélectionnez la transcription de l’appel.

    Ouvrez la transcription textuelle existante et dépliez les passages utiles. Activez WebAct depuis la barre d’outils de Chrome, sélectionnez le contenu à utiliser et passez en mode Tâche. Cette tâche ne transcrit pas de fichier audio.

  3. 03

    Lancez la tâche et vérifiez le CSV.

    Collez la consigne ci-dessous et vérifiez les actions proposées avant de les lancer. Comparez les champs du CSV à la transcription, puis vérifiez leur correspondance avec ceux de votre CRM avant un import manuel. Ne déduisez pas de stade de vente absent de l’échange.

La page de départ.

Une transcription d’appel commercial déjà rédigée et lisible sur une page web dans l’onglet actif.

Le fichier obtenu.

Un CSV avec l’entreprise, les difficultés, les prochaines étapes demandées et les dates explicitement mentionnées. Vous le relisez avant de l’importer manuellement dans votre CRM. Fichier CSV.

Les limites de cette tâche.

La tâche se limite à l’onglet actif. Commencez par 25 éléments au maximum ou un document court. Le fichier complet doit peser moins de 48 000 octets en UTF-8.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les points à vérifier dans votre CSV.

Dans l’exemple, l’acheteur évoque la production manuelle de rapports et demande un essai la semaine suivante. L’entreprise et le stade de vente ne sont pas indiqués : ces champs restent vides.

Comprendre les modes Chat et Tâche
Faut-il déjà disposer d’une transcription ?

Oui. Utilisez une transcription d’appel commercial déjà disponible sous forme de texte sur une page web. Dépliez les passages nécessaires et choisissez le contenu à partager avec la tâche. La transcription audio n’est pas incluse.

Que dois-je vérifier dans le CSV ?

Vérifiez que les difficultés, les prochaines étapes et les dates correspondent aux propos tenus. L’exemple conserve le reporting manuel, la demande d’essai et « la semaine suivante », sans attribuer de stade de vente. Une transcription textuelle existante est nécessaire : cette tâche ne transcrit pas l’audio et ne synchronise pas le CRM.

Mon CRM est-il mis à jour automatiquement ?

Non. WebAct prépare un CSV à vérifier à partir de la transcription et des informations que vous fournissez. Vous l’importez ensuite vous-même dans votre CRM. Cette tâche ne synchronise pas le CRM en arrière-plan.

Puis-je utiliser l’offre gratuite ?

Oui. L’offre Free de WebAct permet de réaliser cette tâche avec votre session ChatGPT dans le navigateur. Il vous faut l’extension Chrome, un compte WebAct vérifié et une session ChatGPT ouverte dans le même profil Chrome. Aucun abonnement payant WebAct ni aucune clé API payante ne sont nécessaires. Les limites d’utilisation de ChatGPT continuent de s’appliquer. L’offre Free comprend 25 tâches automatisées par mois, partagées entre tous les outils. Une tâche est décomptée au démarrage de sa première action. Ses étapes intermédiaires et les nouvelles tentatives nécessaires pour la terminer ne sont pas comptées séparément. Le quota est renouvelé chaque mois civil, selon l’heure UTC. Une fois les 25 tâches utilisées, vous pouvez passer à une offre payante ou attendre le mois suivant. Le chat sans automatisation ne consomme pas de tâches et reste gratuit, dans les limites de votre fournisseur d’IA.

L’export s’effectue-t-il sur cette page ?

Non. Cette page présente un exemple et une consigne à copier. Vous exécutez la tâche avec WebAct sur la page source que vous activez. Les informations de la page partagées avec la tâche sont traitées par le fournisseur d’IA utilisé dans le navigateur. Une réponse de chat sans automatisation ne consomme pas de tâches WebAct ; créer un fichier ou modifier des champs en mode Tâche, oui.

Découvrez comment nous traitons le contexte de page partagé dans notre politique de confidentialité.

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Préparez les informations de l’appel avant l’import CRM.

Ouvrez WebAct sur la page contenant les données pour commencer.

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