如何准备 CRM 导入文件
把通话文字记录整理成结构化字段。
- 01
安装 WebAct 并登录。
安装 Chrome 扩展，完成 WebAct 账号验证。选择使用浏览器内 AI 的选项，再选择 ChatGPT；如有提示，请登录 ChatGPT。
- 02
选择已有的通话文字记录。
打开现有文字记录，展开需要的段落。在 Chrome 工具栏中启用 WebAct，选中要使用的内容，然后切换到任务模式。这项任务不会将音频文件转成文字。
- 03
执行任务，核对 CSV。
粘贴下方指令，确认建议的操作后再执行。将 CSV 各字段与文字记录核对，手动导入前再检查与 CRM 字段的对应关系。不要推测对话中未说明的销售阶段。
使用什么页面？
当前标签页中可读取的现成销售通话文字记录，以网页文本形式显示。
会得到什么文件？
一份 CSV 文件，包含明确提到的公司、痛点、对方要求的后续步骤和日期。请先核对，再手动导入 CRM。 CSV 文件。
这项任务有哪些限制？
仅处理已启用 WebAct 的当前标签页。首次最多处理 25 条记录或一篇短文档。完整文件以 UTF-8 编码时必须小于 48,000 字节。
常见问题使用 CSV 前，先核对这些内容。
示例中，买方提到手动制作报告的问题，并希望下周试用。公司和销售阶段没有说明，因此对应字段留空。
了解聊天模式和任务模式的区别 必须先有文字记录吗？
是的。请使用已经准备好、以网页文本形式显示的销售通话记录。展开需要的段落，选择要与任务共享的内容。这项任务不包含音频转文字。
CSV 里应该检查什么？
检查痛点、后续步骤和日期是否与对话一致。示例保留手动制作报告、试用请求和“下周”，不自行指定销售阶段。任务需要现有文字记录，不会转录音频或自动同步 CRM。
会自动更新我的 CRM 吗？
不会。WebAct 根据文字记录和你提供的信息生成待核对的 CSV。检查后，请自行导入 CRM。这项任务不会在后台同步 CRM。
免费套餐可以使用吗？
可以。使用 WebAct 的 Free 套餐，就能通过浏览器中的 ChatGPT 执行这项任务。你需要安装 Chrome 扩展、验证 WebAct 账号，并在同一个 Chrome 用户配置中登录 ChatGPT。无需订阅 WebAct 的付费套餐，也不需要付费 API 密钥，但仍受 ChatGPT 的使用限制约束。 Free 套餐每月包含 25 次自动化任务，所有工具共享这份额度。任务开始执行第一个操作时，会扣除一次任务额度；中间步骤和完成任务所必需的重试不会单独计次。额度按 UTC 时间在每个自然月开始时重置。用完 25 次后，可以订阅付费套餐或等到下个月。不执行自动化的普通聊天不占任务额度，在 AI 服务允许的使用范围内仍然免费。
可以直接在这个页面导出吗？
不是。这里提供使用示例和可复制的指令。实际操作需要在来源页面启用 WebAct，再执行任务。共享给任务的页面信息由你在浏览器中使用的 AI 服务处理。普通聊天回答不占用 WebAct 的自动化任务额度；在任务模式下创建文件或修改表单字段则会占用额度。
了解我们如何处理共享的页面上下文，请查看 隐私政策.
少一点复制粘贴导入 CRM 之前，先把通话信息整理好。
在数据所在的页面打开 WebAct，就可以开始了。
安装 WebAct
