Erfasse Unternehmen, geschilderte Probleme, gewünschte nächste Schritte und Termine aus dem Transkript. Du erhältst eine CSV-Datei, die du prüfen und anschließend selbst ins CRM importieren kannst.
Das brauchst du: ein bereits vorhandenes Transkript eines Vertriebsgesprächs, das als Text auf einer Webseite angezeigt wird.
Du brauchst die Chrome-Erweiterung und ein WebAct-Konto. 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat sind kostenlos. Zusätzlich gelten die Nutzungslimits deines KI-Anbieters.
ANLEITUNG ZUM KOPIEREN
Spare dir das Abschreiben der Gesprächsinhalte.
Kopiere diese Anweisung und füge sie auf der Seite mit dem Transkript in WebAct ein.
Gesprächsnotizen als CSV fürs CRM exportierenAUFGABE
Arbeite ausschließlich mit diesem bereits vorhandenen Transkript eines Vertriebsgesprächs, das als Text auf einer Webseite angezeigt wird. Exportiere das ausdrücklich genannte Unternehmen, die Probleme, die gewünschten nächsten Schritte und Termine für den manuellen CRM-Import. Ein vorhandenes Texttranskript ist erforderlich. Transkribiere keine Audiodateien und synchronisiere das CRM nicht automatisch. Erstelle eine CSV-Datei namens webact-sales-call-notes-to-crm-csv.csv. Die gesamte Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein. Verwende nur sichtbare Inhalte und Angaben, die ich bereitstelle. Erfinde keine fehlenden Werte. Behalte Kennungen, Datumsangaben, Einheiten und Währungen bei. Melde ausgelassene, abgeschnittene oder unlesbare Inhalte; behaupte nicht, alles erfasst zu haben. Vergleiche das Ergebnis mit der Quelle und halte an, wenn erforderliche Daten nicht verfügbar sind. Verwende genau eine Kopfzeile, in jeder Zeile dieselbe Anzahl an Spalten und korrekt maskierte Anführungszeichen. Speichere Werte als Text, der in einer Tabellenkalkulation nicht als Formel ausgeführt werden kann. Frage vor dem Start nach notwendigen Einstellungen oder Quelldaten, die noch fehlen. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument. Gib genau an, welche Quellinhalte enthalten sind.
Wähle die KI-Nutzung im Browser und füge die Anleitung im Aufgaben-Modus ein.
Lege fest, was du erfassen möchtest. Nenne die gewünschten Felder und den Detailgrad. Behalte die Fakten aus der Quelle bei und lass Angaben kennzeichnen, die du prüfen solltest.
● ● ●Ein Problem und ein gewünschter Test, bereit zur Prüfung.BEISPIEL
Ausgangsdaten für dieses Beispiel
Buyer reports manual reporting and asks for a trial next week
webact-sales-call-notes-to-crm-csv-example.csv
Company,Pain point,Requested next step,Timing,Deal stage
,Manual reporting,Trial,Next week,
CSV
So könnte deine CSV-Datei aussehen.Eine separate Datei. Die Webseite bleibt unverändert.
Dieses Beispiel verwendet fiktive Daten. Öffne zum Erstellen deiner CSV-Datei das vorhandene Gesprächstranskript und starte die Aufgabe in der Erweiterung.
PRAXISLEITFADEN
So bereitest du CRM-Zeilen aus Notizen zu Verkaufsgesprächen vor
Gesprächsnotizen lassen sich leichter weiterverwenden, wenn Käuferbedarf, aktueller Stand und nächster Schritt in festen Feldern stehen. Eine für das CRM vorbereitete Datei hilft bei einer geprüften Übergabe oder einem Import.
Beginne mit dem richtigen Material.
Was du bereitstellst
ein bereits vorhandenes Transkript eines Verkaufsgesprächs, das als Webtext angezeigt wird.
Das beabsichtigte Ergebnis
Exportiere ausdrücklich genannte Unternehmen, Probleme, gewünschte nächste Schritte und Termine für den manuellen CRM-Import.
So funktioniert der Ablauf.
Lege die Zielspalten fest und ordne nur Informationen zu, die tatsächlich in den Notizen enthalten sind. Trenne Kundenaussagen von der Interpretation des Verkäufers und behalte die Kunden- oder Kontaktreferenz bei, die das Gespräch zuordnet.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Prüfe vor dem Import Pflichtfelder und Zuständigkeit. Die Datei bereitet Informationen für das CRM vor. Sie belegt weder, dass der Kundendatensatz aktualisiert wurde, noch, dass ein vorgeschlagener nächster Schritt angenommen wurde.
Importiere die CSV mit einem einheitlichen Trennzeichen und prüfe Textkennungen, Datumsangaben und Beträge, bevor du Tabellensummen nutzt. Halte die Originaldatei bereit, während du automatische Typumwandlungen prüfst.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare CSV-Beispiel verwendet diese Spalten: Company, Pain point, Requested next step, Timing, Deal stage. Vergleiche einen vollständigen Datensatz mit der Quelle, bevor du deine eigene Ausgabe sortierst, zusammenführst oder importierst.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Vom Gesprächstranskript zu strukturierten Feldern.
01
WebAct installieren und anmelden.
Installiere die Chrome-Erweiterung und bestätige dein WebAct-Konto. Wähle die Option für KI im Browser und anschließend ChatGPT. Melde dich an, falls du dazu aufgefordert wirst.
02
Wähle das vorhandene Gesprächstranskript aus.
Öffne das vorhandene Texttranskript und klappe die benötigten Passagen auf. Aktiviere WebAct über die Chrome-Symbolleiste, wähle den gewünschten Inhalt aus und wechsle in den Aufgabenmodus. Diese Aufgabe transkribiert keine Audiodateien.
03
Aufgabe starten und CSV prüfen.
Füge die Anweisung unten ein und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen, bevor du sie startest. Vergleiche die CSV-Felder mit dem Transkript und kontrolliere vor dem manuellen Import die Zuordnung zu deinen CRM-Feldern. Leite keine Verkaufsphase ab, die im Gespräch nicht genannt wurde.
Deine Ausgangsseite.
Ein vorhandenes Transkript eines Vertriebsgesprächs, das im aktiven Tab als Webtext lesbar ist.
Deine fertige Datei.
Eine CSV-Datei mit ausdrücklich genanntem Unternehmen, Problemen, gewünschten nächsten Schritten und Terminen. Prüfe die Datei, bevor du sie manuell ins CRM importierst. CSV-Datei.
Die Grenzen dieser Aufgabe.
Die Aufgabe bleibt auf den aktiven Tab beschränkt. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein.
HÄUFIGE FRAGEN
Was du in der CSV prüfen solltest.
Im Beispiel berichtet der Käufer von manueller Berichterstellung und bittet um einen Test in der nächsten Woche. Unternehmen und Verkaufsphase werden nicht genannt; diese Felder bleiben leer.
Ja. Verwende ein vorhandenes Transkript eines Vertriebsgesprächs, das als Text auf einer Webseite angezeigt wird. Klappe die benötigten Passagen auf und wähle die Inhalte aus, die du mit der Aufgabe teilen möchtest. Audiotranskription ist nicht enthalten.
Was sollte ich in der CSV prüfen?
Prüfe, ob Probleme, nächste Schritte und Termine den Aussagen im Gespräch entsprechen. Das Beispiel übernimmt die manuelle Berichterstellung, den gewünschten Test und „nächste Woche“, ohne eine Verkaufsphase zuzuweisen. Ein vorhandenes Texttranskript ist nötig: Diese Aufgabe transkribiert kein Audio und synchronisiert kein CRM.
Wird mein CRM automatisch aktualisiert?
Nein. WebAct erstellt anhand des Transkripts und deiner Angaben eine CSV-Datei zur Prüfung. Danach importierst du sie selbst ins CRM. Diese Aufgabe synchronisiert dein CRM nicht im Hintergrund.
Kann ich den kostenlosen Tarif nutzen?
Ja. Du kannst diese Aufgabe im Free-Tarif von WebAct mit ChatGPT im Browser ausführen. Dafür brauchst du die Chrome-Erweiterung, ein bestätigtes WebAct-Konto und eine aktive ChatGPT-Anmeldung im selben Chrome-Profil. Ein kostenpflichtiger WebAct-Tarif oder API-Schlüssel ist nicht erforderlich. Die Nutzungslimits von ChatGPT gelten weiterhin. Der Free-Tarif enthält 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat, die du auf alle Tools verteilen kannst. Eine Aufgabe wird gezählt, sobald ihre erste Aktion startet. Zwischenschritte und notwendige Wiederholungsversuche zählen nicht einzeln. Das Kontingent wird zu Beginn jedes Kalendermonats nach UTC erneuert. Wenn du alle 25 Aufgaben aufgebraucht hast, kannst du einen kostenpflichtigen Tarif wählen oder bis zum nächsten Monat warten. Normales Chatten ohne Automatisierung verbraucht keine Aufgaben und bleibt im Rahmen der Limits deines KI-Anbieters kostenlos.
Findet der Export auf dieser Seite statt?
Nein. Hier findest du ein Beispiel und eine Anleitung zum Kopieren. Du führst die Aufgabe mit WebAct auf der ursprünglichen Seite aus, die du aktivierst. Die mit der Aufgabe geteilten Seiteninformationen verarbeitet dein KI-Anbieter im Browser. Eine normale Chat-Antwort ohne Automatisierung verbraucht keine WebAct-Aufgaben. Eine Datei zu erstellen oder Felder im Aufgaben-Modus zu ändern, zählt hingegen als Automatisierung.
Wie wir geteilten Seitenkontext verarbeiten, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
