Fasse dein Erstgespräch mit Kunden kostenlos zusammen.
Halte anhand eines vorhandenen Transkripts Kundenziele, Rahmenbedingungen, das genannte Budget und offene Fragen fest. Mache deutlich, welche Informationen im Gespräch nicht besprochen wurden.
Das brauchst du: ein lesbares Transkript des Erstgesprächs mit dem Kunden.
Du brauchst die Chrome-Erweiterung und ein WebAct-Konto. 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat sind kostenlos. Zusätzlich gelten die Nutzungslimits deines KI-Anbieters.
ANLEITUNG ZUM KOPIEREN
Halte den Bedarf fest, ohne fehlende Antworten zu erfinden.
Kopiere diese Anweisung in WebAct auf der Seite mit deinem Transkript.
Ein Erstgespräch mit Kunden zusammenfassenAUFGABE
Nutze das sichtbare Transkript des Erstgesprächs mit dem Kunden. Halte Ziele, Rahmenbedingungen, ausdrücklich genanntes Budget und unbeantwortete Fragen fest. Trenne genannte Fakten von offenen Fragen. Ein nicht besprochenes Budget bleibt unbekannt, nicht null oder geschätzt. Bewahre die Genauigkeit der Fristen: Ergänze keinen Tag und kein Jahr, wenn nur ein Monat genannt ist. Erstelle eine Datei namens webact-discovery-call-summary-generator.md. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein. Nutze nur beobachtete Inhalte und Fakten, die ich bereitstelle. Erfinde keine fehlenden Angaben. Behalte Kennungen, Datumsangaben, Einheiten und Währungen bei. Melde ausgelassene, abgeschnittene oder unlesbare Inhalte und behaupte keine vollständige Erfassung. Vergleiche das Ergebnis mit dem Original und brich ab, falls notwendige Eingabedaten fehlen. Frage vor dem Start nach Einstellungen oder Quelldaten, die du noch brauchst. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument und nenne genau die übernommenen Quellinhalte.
Wähle die KI-Nutzung im Browser und füge die Anleitung im Aufgaben-Modus ein.
Gib die gewünschten Abschnitte und den Detailgrad an. Bewahre die Fakten aus dem Gespräch und markiere, was mit dem Kunden zu klären ist. Ein nicht besprochenes Budget bleibt als solches gekennzeichnet.
● ● ●Ein Ziel und eine Frist, aber kein genanntes Budget.BEISPIEL
Ausgangsdaten für dieses Beispiel
Client wants reporting automation; deadline December; budget not discussed
# Discovery call summary
- Goal: automate reporting
- Stated deadline: December
- Budget: not discussed
## Questions for follow-up
Which reports are in scope, and what budget is available?
MD
So könnte deine Markdown-Datei aussehen.Eine separate Datei. Die Webseite bleibt unverändert.
Das Beispiel zeigt ein fiktives Gespräch. Öffne dein Transkript und starte die Aufgabe in der Erweiterung, um deine Zusammenfassung zu erstellen.
PRAXISLEITFADEN
So fasst du ein Erstgespräch anhand der Kundenbedürfnisse zusammen
Die Zusammenfassung eines Erstgesprächs hilft der nächsten Person, die Kundensituation und noch offene Fragen zu verstehen. Ihr Wert liegt darin, die Prioritäten des Kunden zu bewahren, statt die Verkaufspräsentation nachzuerzählen.
Beginne mit dem richtigen Material.
Was du bereitstellst
eine sichtbare Mitschrift eines Kundengesprächs zur Bedarfsermittlung.
Das beabsichtigte Ergebnis
Speichere Kundenziele, Einschränkungen, genanntes Budget und offene Fragen zur Bedarfsermittlung.
So funktioniert der Ablauf.
Ordne die Notizen nach aktuellem Arbeitsablauf, Problemen, gewünschten Ergebnissen und dem genannten Entscheidungsprozess. Trenne die Aussagen des Kunden von internen Deutungen und vorgeschlagenen Geschäftsmöglichkeiten.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Prüfe Budget, Zeitplan und Zuständigkeit anhand ausdrücklicher Aussagen. Die Zusammenfassung soll fehlende Angaben zur Qualifizierung sichtbar machen, damit du sie klären kannst. Sie darf nicht künstlich den Eindruck erwecken, die Verkaufschance sei bereits vollständig verstanden.
Prüfe in der Markdown-Vorschau neben dem Text auch Überschriften, Listen und Links. Bewahre Quellenverweise im Dokument auf, damit Prüfer wichtige Aussagen auf dein bereitgestelltes Material zurückführen können.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare Markdown-Beispiel zeigt eine mögliche Gliederung des Ergebnisses. Lies es neben dem Quellbeispiel und unterscheide dokumentierte Fakten, vorgeschlagene Formulierungen und noch offene Fragen.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Kundenbedarf festhalten und offene Punkte erkennen.
01
WebAct installieren und anmelden.
Installiere die Chrome-Erweiterung und bestätige dein WebAct-Konto. Wähle die Option für KI im Browser und anschließend ChatGPT. Melde dich an, falls du dazu aufgefordert wirst.
02
Zeige das Gesprächstranskript an.
Öffne das Transkript und klappe relevante Abschnitte auf. Aktiviere WebAct über die Chrome-Symbolleiste, wähle den nötigen Kontext aus und wechsle in den Aufgabenmodus.
03
Aufgabe starten und Datei prüfen.
Füge die Anweisung ein und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen vor dem Start. Vergleiche die Datei mit dem Transkript: Ziele, Rahmenbedingungen, Budget und Fristen müssen aus dem Gespräch stammen. Unbeantwortete Fragen bleiben offen.
Deine Ausgangsseite.
Das sichtbare, lesbare Transkript des Erstgesprächs mit dem Kunden im aktiven Tab.
Deine fertige Datei.
Eine separate Markdown-Zusammenfassung mit Zielen, Rahmenbedingungen, ausdrücklich genanntem Budget und offenen Fragen. Ein nicht besprochenes Budget wird nicht geschätzt. Markdown-Datei.
Die Grenzen dieser Aufgabe.
Die Aufgabe bleibt auf den aktiven Tab beschränkt. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein.
HÄUFIGE FRAGEN
Was du in der Markdown-Datei prüfen solltest.
Das Beispiel nennt die Automatisierung von Berichten als Ziel und Dezember als Frist. Das Budget wurde nicht besprochen. Welche Berichte dazugehören und wie viel Budget verfügbar ist, bleibt zu klären.
Zeige ein vorhandenes Gesprächstranskript an und klappe relevante Abschnitte auf. Wähle den nötigen Kontext zum Teilen aus. Die Aufgabe nutzt bereits vorhandenen Text, keine Audioaufnahme.
Was sollte ich in der Datei prüfen?
Gleiche Ziele, Rahmenbedingungen und Fristen mit dem Transkript ab. Im Beispiel bleibt es bei Dezember, ohne Tag oder Jahr hinzuzufügen. Das Budget muss als nicht besprochen erscheinen, nicht als null oder als Schätzwert.
Nimmt das Tool die Besprechung auf oder transkribiert es sie?
Nein. Stelle ein vorhandenes, lesbares Texttranskript bereit. Die Aufgabe tritt keinen Anrufen bei, nimmt kein Audio auf und transkribiert keine Aufnahmen. Nicht genannte Zuständigkeiten, Termine und Entscheidungen bleiben unbekannt.
Kann ich den kostenlosen Tarif nutzen?
Ja. Du kannst diese Aufgabe im Free-Tarif von WebAct mit ChatGPT im Browser ausführen. Dafür brauchst du die Chrome-Erweiterung, ein bestätigtes WebAct-Konto und eine aktive ChatGPT-Anmeldung im selben Chrome-Profil. Ein kostenpflichtiger WebAct-Tarif oder API-Schlüssel ist nicht erforderlich. Die Nutzungslimits von ChatGPT gelten weiterhin. Der Free-Tarif enthält 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat, die du auf alle Tools verteilen kannst. Eine Aufgabe wird gezählt, sobald ihre erste Aktion startet. Zwischenschritte und notwendige Wiederholungsversuche zählen nicht einzeln. Das Kontingent wird zu Beginn jedes Kalendermonats nach UTC erneuert. Wenn du alle 25 Aufgaben aufgebraucht hast, kannst du einen kostenpflichtigen Tarif wählen oder bis zum nächsten Monat warten. Normales Chatten ohne Automatisierung verbraucht keine Aufgaben und bleibt im Rahmen der Limits deines KI-Anbieters kostenlos.
Wird die Aufgabe auf dieser Seite ausgeführt?
Nein. Hier findest du ein Beispiel und eine Anleitung zum Kopieren. Du führst die Aufgabe mit WebAct auf der ursprünglichen Seite aus, die du aktivierst. Die mit der Aufgabe geteilten Seiteninformationen verarbeitet dein KI-Anbieter im Browser. Eine normale Chat-Antwort ohne Automatisierung verbraucht keine WebAct-Aufgaben. Eine Datei zu erstellen oder Felder im Aufgaben-Modus zu ändern, zählt hingegen als Automatisierung.
Wie wir geteilten Seitenkontext verarbeiten, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
