商談状況をまとめる手順
表示中の商談を、確認しやすい資料に。
- 01
WebActをインストールしてログイン。
Chrome拡張機能をインストールし、WebActアカウントの確認を済ませます。ブラウザのAIを使う設定でChatGPTを選び、求められた場合はログインしてください。
- 02
集計する商談を表示します。
CRMの商談一覧を開き、必要な行や合計を表示します。ChromeのツールバーからWebActを開き、使う内容を選択してタスクモードに切り替えてください。読み込まれた画面に表示されていない商談は集計に含まれません。
- 03
タスクを実行してファイルを確認。
下の指示を貼り付け、提案された操作を確認してから実行します。ステージ、金額、通貨、合計を元のデータと照合してください。一部の商談の集計が全体の集計として扱われていないか、対象範囲も確認します。
使うページ。
現在のタブに読み込まれたCRMの商談一覧。行または合計が画面上で確認できる必要があります。
作成されるファイル。
表示中の商談をステージ別にまとめたMarkdownファイル。集計の対象範囲と制限も明記します。 Markdownファイル。
このタスクの対象範囲。
対象は有効にしたタブのみです。最初は25件以内、または短い文書で試してください。出力するファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収める必要があります。
よくある質問Markdownファイルで確認したいこと。
例には、提案段階の500 USDと交渉段階の700 USDの2件が表示されています。合計1,200 USDは、この2件だけを集計した金額です。
チャットとタスクの違いを読む どのようなCRMの画面を使えますか？
行または合計が見える、読み込み済みの商談一覧を使ってください。必要な情報を展開し、タスクに共有する内容を選びます。非表示の商談、フィルターで除外された商談、画面にまだ表示されていない商談は集計しません。
ファイルのどこを確認すればよいですか？
ステージ、金額、通貨、合計と、集計範囲の説明を確認してください。例の合計1,200 USDは表示された2件だけの金額です。非表示の商談やフィルターで除外された商談、画面に表示されていない商談を件数や金額に加えないようにします。
CRMは自動で更新されますか？
いいえ。表示中のデータとあなたが提供した情報から、確認用の資料を作成します。このタスクでは商談を変更したり、バックグラウンドでCRMを同期したりしません。
無料プランで利用できますか？
はい。WebActのFreeプランで、ブラウザのChatGPTを使って実行できます。Chrome拡張機能と確認済みのWebActアカウントが必要です。また、同じChromeプロファイルでChatGPTにログインしておいてください。WebActの有料プランや有料のAPIキーは不要ですが、ChatGPT側の利用制限は適用されます。 Freeプランでは、すべてのツールで共通の自動化タスクを月25回まで実行できます。タスクの最初の操作が始まった時点で1回分を消費します。途中の操作や完了に必要な再試行は、別のタスクとして数えません。利用枠はUTC基準で毎月初めにリセットされます。25回を使い切ったら、有料プランに変更するか、翌月までお待ちください。自動化を実行しない通常のチャットはこの回数に含まれず、AIサービス側の制限内で引き続き無料で利用できます。
このページで実際の商談を集計できますか？
いいえ。ここには使用例とコピー用の指示文を掲載しています。対象のページでWebActを有効にしてタスクを実行してください。タスクに共有したページ情報は、ブラウザで利用するAIサービスで処理されます。自動化を実行しない通常のチャット回答はWebActの自動化回数を消費しませんが、タスクモードでのファイル作成や入力欄の変更は回数に含まれます。
共有したページのコンテキストの取り扱いについては、次をご覧ください： プライバシーポリシー.
コピーと貼り付けの手間を減らす表示中の商談をまとめて、内容を確認しましょう。
データのあるページでWebActを開いて、はじめましょう。
WebActをインストール
