Necesitas la extensión de Chrome y una cuenta de WebAct. Incluye 25 tareas de automatización gratis al mes. También se aplican los límites de tu proveedor de IA.
INSTRUCCIONES PARA COPIAR
Guarda una referencia de lo que muestra tu pipeline.
Copia estas instrucciones y pégalas en WebAct desde la página de la tabla del CRM.
Resumir las oportunidades del CRMTAREA
Trabaja únicamente con esta tabla del pipeline del CRM ya cargada, con filas o totales visibles. Resume las oportunidades mostradas por etapa e indica claramente los límites de cobertura. Guarda el resumen en Markdown. Cuenta solo las oportunidades cargadas y visibles. No incluyas filas ocultas, excluidas por filtros o que la interfaz no esté mostrando. Crea un archivo llamado webact-sales-pipeline-summary-generator.md. El archivo completo debe ocupar menos de 48.000 bytes en UTF-8. Usa únicamente el contenido que puedas observar y los datos que yo facilite. No inventes información que falte. Conserva los identificadores, fechas, unidades y monedas. Indica qué contenido has omitido o no has podido leer y qué partes están truncadas; no afirmes que has incluido todo. Compara el resultado con el original y detente si no está disponible la información necesaria. Antes de empezar, pídeme cualquier ajuste o dato de origen que necesites. Empieza con un máximo de 25 elementos o un documento breve e indica exactamente qué contenido de origen has incluido.
Pégalas en el modo Tarea, con la opción de IA en el navegador seleccionada.
Indica el nivel de detalle. Elige los apartados útiles. Conserva los importes y las monedas de la fuente y pide que se señalen los puntos que necesitan revisión.
● ● ●Dos oportunidades visibles, agrupadas por etapa.EJEMPLO
Datos de entrada de ejemplo
Two displayed deals: USD 500 proposal, USD 700 negotiation
Este ejemplo utiliza datos ficticios. Para resumir tu pipeline, abre la tabla del CRM y ejecuta la tarea desde la extensión.
GUÍA PRÁCTICA
Cómo resumir una vista seleccionada del embudo de ventas
Un resumen del embudo explica las oportunidades visibles en una vista concreta y las preguntas que plantean. Ayuda a preparar una revisión cuando se necesita más contexto que una lista de nombres de operaciones.
Empieza con el material adecuado.
Qué aportas
una tabla del embudo de ventas del CRM ya cargada, con totales o filas visibles.
El resultado previsto
Resume solo las oportunidades de venta mostradas por etapa y señala si la cobertura es incompleta.
Cómo funciona el flujo de trabajo.
Organiza las operaciones seleccionadas según las definiciones de etapas proporcionadas y mantén explícitos el valor, la moneda y las fechas previstas. Destaca los siguientes pasos ausentes o los obstáculos indicados sin inventar una probabilidad de cierre.
Qué comprobar en el resultado.
Cuadra los recuentos y totales con la vista seleccionada. El valor del embudo no equivale a ingresos registrados, y una vista parcial no debe presentarse como la previsión completa de la empresa.
Previsualiza el Markdown para comprobar títulos, listas y enlaces, además del texto. Conserva las referencias con el documento para que quien lo revise pueda rastrear las afirmaciones importantes hasta el material proporcionado.
Aprende del ejemplo resuelto.
El ejemplo Markdown descargable muestra una posible organización del resultado. Léelo junto al ejemplo de origen y distingue hechos registrados, redacción propuesta y preguntas aún pendientes.
El ejemplo proporcionado es ilustrativo. No es una ejecución registrada con tus datos.
Instala la extensión de Chrome y verifica tu cuenta de WebAct. Selecciona la opción de IA en el navegador, elige ChatGPT e inicia sesión si se te solicita.
02
Selecciona las oportunidades visibles.
Abre la tabla del pipeline y muestra las filas o totales necesarios. Activa WebAct desde la barra de herramientas de Chrome, selecciona el contenido que quieres utilizar y cambia al modo Tarea. Las oportunidades que no estén en la vista cargada no se incluyen.
03
Ejecuta la tarea y revisa el archivo.
Pega las instrucciones de abajo y revisa las acciones propuestas antes de ejecutarlas. Compara las etapas, importes, monedas y totales con la fuente. Comprueba que el resumen indique sus límites y no presente una parte como si fuera todo el pipeline.
La página de partida.
Una tabla del pipeline del CRM cargada en la pestaña activa, con filas o totales visibles.
El archivo que obtienes.
Un resumen en Markdown de las oportunidades visibles, agrupadas por etapa, que indica claramente qué datos abarca. Archivo Markdown.
Los límites de esta tarea.
La tarea se limita a la pestaña activa. Empieza con un máximo de 25 registros o un documento breve. El archivo completo debe ocupar menos de 48.000 bytes en UTF-8.
DUDAS FRECUENTES
Qué comprobar en el archivo Markdown.
El ejemplo contiene dos oportunidades: 500 USD en propuesta y 700 USD en negociación. El total de 1200 USD corresponde solo a esas dos filas.
Utiliza una tabla del pipeline ya cargada, con filas o totales visibles. Despliega la información necesaria y elige qué contenido compartir con la tarea. No se cuentan oportunidades ocultas, excluidas por filtros o que la interfaz no esté mostrando.
¿Qué debo revisar en el archivo?
Comprueba las etapas, los importes, las monedas y los totales, además del alcance indicado. El ejemplo suma 1200 USD en solo dos oportunidades. No deben añadirse al recuento oportunidades ocultas, excluidas por filtros o no mostradas.
¿Actualiza mi CRM automáticamente?
No. WebAct prepara un documento para revisar a partir de los datos visibles y los que proporciones. Esta tarea no modifica las oportunidades ni sincroniza el CRM en segundo plano.
¿Puedo usarlo con el plan gratuito?
Sí. Puedes usar el plan Free de WebAct con tu sesión de ChatGPT en el navegador. Necesitas la extensión de Chrome, una cuenta de WebAct verificada y haber iniciado sesión en ChatGPT en el mismo perfil de Chrome. No hace falta contratar un plan de pago de WebAct ni disponer de una clave API de pago. Se siguen aplicando los límites de uso de ChatGPT. El plan Free incluye 25 tareas de automatización al mes, compartidas entre todas las herramientas. Una tarea se descuenta cuando empieza su primera acción. Los pasos intermedios y los reintentos necesarios para completarla no se cuentan por separado. El cupo se renueva cada mes natural, según la hora UTC. Si lo agotas, puedes contratar un plan de pago o esperar al mes siguiente. Chatear sin ejecutar automatizaciones no consume tareas y sigue siendo gratis, dentro de los límites de tu proveedor de IA.
¿El resumen se crea en esta página?
No. Aquí tienes un ejemplo y las instrucciones para copiar. La tarea se ejecuta con WebAct en la página de origen que actives. El proveedor de IA que uses en el navegador procesa la información de la página compartida con la tarea. Una respuesta de chat sin automatización no consume tareas de WebAct; crear un archivo o modificar campos en el modo Tarea sí.
Consulta cómo tratamos el contexto de página compartido en nuestra política de privacidad.
