Нужны расширение для Chrome и аккаунт WebAct. Включено 25 бесплатных задач автоматизации в месяц. Дополнительно действуют ограничения выбранного ИИ-сервиса.
ГОТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Сохраните то, что сейчас показывает воронка продаж.
Скопируйте инструкцию и вставьте её в WebAct на странице с таблицей CRM.
Составить сводку по сделкам в CRMЗАДАЧА
Работай только с этой загруженной таблицей воронки продаж CRM с видимыми строками или итогами. Составь сводку по отображаемым сделкам с разбивкой по этапам и ясно укажи ограничения охвата. Сохрани сводку в Markdown. Учитывай только загруженные и отображаемые сделки. Не включай скрытые строки, записи, исключённые фильтрами, или строки, которые интерфейс не отображает. Создай файл webact-sales-pipeline-summary-generator.md. Полный файл в UTF-8 должен занимать менее 48 000 байт. Используй только наблюдаемые данные и сведения, которые я предоставлю. Не придумывай недостающую информацию. Сохраняй идентификаторы, даты, единицы измерения и валюты. Сообщи о пропущенном, обрезанном и нечитаемом содержимом и не заявляй о полном охвате. Сравни результат с оригиналом и остановись, если необходимых исходных данных нет. До начала работы уточни настройки или исходные сведения, которых тебе не хватает. Начни не более чем с 25 элементов или с короткого документа и укажи, какое именно содержимое источника включено.
Выберите использование ИИ в браузере и вставьте инструкцию в режиме «Задача».
Укажите степень детализации. Выберите нужные разделы. Сохраните суммы и валюты из источника и попросите отметить сведения, которые требуют проверки.
● ● ●Две отображаемые сделки с разбивкой по этапам.ПРИМЕР
Исходные данные для примера
Two displayed deals: USD 500 proposal, USD 700 negotiation
В примере используются вымышленные данные. Чтобы составить свою сводку, откройте таблицу CRM и запустите задачу в расширении.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Как кратко изложить выбранное представление воронки продаж
Сводка воронки объясняет сделки, видимые в выбранном представлении, и вопросы, которые они вызывают. Она помогает подготовиться к обзору, когда нужен больший контекст, чем список названий сделок.
Начните с подходящего материала.
Что вы предоставляете
загруженная таблица воронки продаж CRM с видимыми итогами или строками.
Ожидаемый результат
Сведите по этапам только отображаемые сделки и отметьте неполный охват.
Как устроен рабочий процесс.
Распределите выбранные сделки по предоставленным определениям этапов и явно укажите сумму, валюту и ожидаемые даты. Выделите отсутствующие следующие шаги или названные препятствия, не придумывая вероятность закрытия сделки.
Что проверить в результате.
Сверьте количество сделок и итоговые суммы с выбранным представлением. Сумма воронки не является учтённой выручкой, а частичный обзор нельзя описывать как полный прогноз компании.
Просмотрите Markdown, чтобы проверить заголовки, списки и ссылки, а также сам текст. Сохраняйте ссылки на источники вместе с документом, чтобы проверяющий мог проследить важные утверждения до предоставленных материалов.
Разберите готовый пример.
Скачиваемый пример Markdown показывает один вариант организации результата. Читайте его вместе с исходным примером и различайте зафиксированные факты, предложенные формулировки и вопросы без ответа.
Приведённый пример служит иллюстрацией. Это не запись запуска на ваших данных.
Установите расширение для Chrome и подтвердите аккаунт WebAct. Выберите использование ИИ в браузере, затем ChatGPT. При необходимости войдите в ChatGPT.
02
Выберите видимые сделки.
Откройте таблицу воронки и отобразите нужные строки или итоги. Включите WebAct на панели инструментов Chrome, выделите нужный контент и перейдите в режим задачи. Сделки, которых нет в загруженном представлении, не включаются.
03
Запустите задачу и проверьте файл.
Вставьте инструкцию ниже и проверьте предложенные действия перед запуском. Сравните этапы, суммы, валюты и итоги с источником. Убедитесь, что сводка указывает свои ограничения и не выдаёт выборку за всю воронку продаж.
Исходная страница.
Таблица воронки продаж CRM, загруженная в активной вкладке, с видимыми строками или итогами.
Готовый файл.
Сводка в Markdown по отображаемым сделкам с разбивкой по этапам и чётким указанием охваченных данных и ограничений. Файл Markdown.
Границы задачи.
Задача выполняется только в активной вкладке. Начните не более чем с 25 записей или с короткого документа. Полный файл в UTF-8 должен занимать менее 48 000 байт.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Что проверить в файле Markdown.
В примере две сделки: 500 USD на этапе предложения и 700 USD на этапе переговоров. Итог в 1 200 USD относится только к этим двум строкам.
Используйте загруженную таблицу воронки с видимыми строками или итогами. Разверните нужные сведения и выберите контент, который хотите передать задаче. Скрытые, исключённые фильтрами или не отображаемые интерфейсом сделки не учитываются.
Что проверить в готовом файле?
Проверьте этапы, суммы, валюты, итоги и заявленный охват. В примере 1 200 USD получены только из двух сделок. Скрытые, исключённые фильтрами или не отображаемые сделки не должны попадать в подсчёт.
Моя CRM обновится автоматически?
Нет. WebAct готовит документ для проверки по отображаемым данным и предоставленным вами сведениям. Эта задача не меняет сделки и не синхронизирует CRM в фоновом режиме.
Можно ли использовать бесплатный тариф?
Да. Эту задачу можно выполнить на тарифе Free через ChatGPT в браузере. Нужны расширение для Chrome, подтверждённый аккаунт WebAct и вход в ChatGPT в том же профиле Chrome. Платный тариф WebAct и платный API-ключ не требуются. Ограничения использования ChatGPT продолжают действовать. Тариф Free включает 25 задач автоматизации в месяц на все инструменты вместе. Задача списывается из лимита, когда начинается её первое действие. Промежуточные шаги и необходимые повторные попытки отдельно не считаются. Лимит обновляется в начале каждого календарного месяца по UTC. Когда 25 задач закончатся, можно перейти на платный тариф или дождаться следующего месяца. Обычный чат без автоматизации не расходует этот лимит и остаётся бесплатным в пределах ограничений ИИ-сервиса.
Сводка создаётся прямо на этой странице?
Нет. Здесь размещены пример и инструкция для копирования. Задачу вы запускаете через WebAct на исходной странице, которую активируете. Информацию со страницы, переданную задаче, обрабатывает выбранный ИИ-сервис в браузере. Обычный ответ в чате без автоматизации не расходует задачи WebAct, а создание файла или изменение полей в режиме «Задача» — расходует.
