Faites le point sur les opportunités affichées dans votre CRM, regroupées par étape. La synthèse précise quelles données sont couvertes et lesquelles ne le sont pas.
Il vous faut : un tableau de pipeline CRM déjà chargé, avec des lignes ou des totaux visibles.
L’extension Chrome et un compte WebAct sont nécessaires. 25 tâches automatisées gratuites par mois. Les limites de votre fournisseur d’IA s’appliquent aussi.
CONSIGNE À COPIER
Gardez une trace de ce que montre votre pipeline.
Copiez cette consigne et collez-la dans WebAct sur la page du tableau CRM.
Résumer le pipeline commercialTÂCHE
Travaille uniquement sur ce tableau de pipeline CRM déjà chargé, avec des lignes ou des totaux visibles. Résume les opportunités affichées par étape et indique clairement les limites de couverture. Enregistre la synthèse en Markdown. Compte uniquement les opportunités chargées et affichées. N’inclus pas les lignes masquées, exclues par un filtre ou non affichées par l’interface. Crée un fichier nommé webact-sales-pipeline-summary-generator.md. Le fichier complet doit peser moins de 48 000 octets en UTF-8. Utilise seulement le contenu observable et les informations que je fournis. N’invente pas les données manquantes. Conserve les identifiants, les dates, les unités et les devises. Signale le contenu omis, tronqué ou illisible et ne prétends pas avoir tout inclus. Compare le résultat à l’original et arrête-toi si les informations nécessaires sont indisponibles. Avant de commencer, demande-moi les réglages ou les données source dont tu as besoin. Commence par 25 éléments au maximum ou un document court et indique précisément le contenu source inclus.
Collez-la en mode Tâche, après avoir sélectionné l’option d’IA dans le navigateur.
Précisez le niveau de détail. Indiquez les rubriques utiles. Conservez les montants et les devises de la source, et demandez que les points à vérifier soient signalés.
● ● ●Deux opportunités affichées, réparties par étape.EXEMPLE
Données fournies pour l’exemple
Two displayed deals: USD 500 proposal, USD 700 negotiation
Cet exemple utilise des données fictives. Pour résumer votre pipeline, ouvrez le tableau du CRM et lancez la tâche dans l’extension.
GUIDE PRATIQUE
Comment résumer une vue sélectionnée du pipeline commercial
Un résumé du pipeline explique les opportunités visibles dans une vue choisie et les questions qu’elles soulèvent. Il aide à préparer une revue lorsque les participants ont besoin de plus de contexte qu’une liste de noms d’affaires.
Commencez avec le bon contenu.
Ce que vous fournissez
un tableau du pipeline CRM chargé, avec des totaux ou des lignes visibles.
Le résultat attendu
Résumez uniquement les opportunités affichées, par étape, et signalez toute couverture incomplète.
Comment fonctionne le processus.
Organisez les affaires sélectionnées selon les définitions d’étapes fournies et indiquez explicitement les montants, devises et dates prévues. Signalez les prochaines actions manquantes ou les obstacles mentionnés sans inventer de probabilité de conclusion.
Les points à vérifier dans le résultat.
Rapprochez les nombres et les totaux de la vue sélectionnée. La valeur du pipeline n’est pas un chiffre d’affaires comptabilisé, et une vue partielle ne doit pas être présentée comme l’ensemble des prévisions de l’entreprise.
Prévisualisez le Markdown pour vérifier les titres, les listes et les liens, ainsi que le texte. Conservez les références avec le document pour permettre au relecteur de retrouver les affirmations importantes dans les sources fournies.
Apprenez à partir de l’exemple détaillé.
L’exemple Markdown téléchargeable montre une organisation possible du résultat. Lisez-le avec l’exemple source et distinguez les faits consignés, les formulations proposées et les questions encore sans réponse.
L’exemple fourni est illustratif. Il ne s’agit pas d’une exécution enregistrée sur vos données.
Installez l’extension Chrome et vérifiez votre compte WebAct. Choisissez l’option d’IA dans le navigateur, puis ChatGPT, et connectez-vous si nécessaire.
02
Sélectionnez les opportunités visibles.
Ouvrez le tableau du pipeline et affichez les lignes ou les totaux utiles. Activez WebAct depuis la barre d’outils de Chrome, sélectionnez le contenu à utiliser et passez en mode Tâche. Les opportunités absentes de la vue chargée ne sont pas incluses.
03
Lancez la tâche et vérifiez le fichier.
Collez la consigne ci-dessous et vérifiez les actions proposées avant de les lancer. Comparez les étapes, montants, devises et totaux à la source. Assurez-vous que la synthèse précise ses limites au lieu de présenter un extrait comme l’ensemble du pipeline.
La page de départ.
Un tableau de pipeline CRM chargé dans l’onglet actif, dont les lignes ou les totaux sont visibles.
Le fichier obtenu.
Une synthèse Markdown des opportunités affichées, regroupées par étape, avec les limites de couverture clairement indiquées. Fichier Markdown.
Les limites de cette tâche.
La tâche se limite à l’onglet actif. Commencez par 25 éléments au maximum ou un document court. Le fichier complet doit peser moins de 48 000 octets en UTF-8.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Les points à vérifier dans le fichier Markdown.
L’exemple comprend deux opportunités : 500 USD à l’étape proposition et 700 USD à l’étape négociation. Le total de 1 200 USD porte uniquement sur ces deux lignes.
Utilisez un tableau de pipeline déjà chargé, avec des lignes ou des totaux visibles. Dépliez les informations nécessaires et choisissez le contenu à partager avec la tâche. Les opportunités masquées, exclues par un filtre ou non affichées par l’interface ne sont pas comptées.
Que dois-je vérifier dans le fichier ?
Vérifiez les étapes, les montants, les devises et les totaux, ainsi que les limites annoncées. L’exemple totalise 1 200 USD sur deux opportunités seulement. Les opportunités masquées, exclues par un filtre ou non affichées ne doivent pas être ajoutées au décompte.
Mon CRM est-il mis à jour automatiquement ?
Non. WebAct prépare un document à relire à partir des données affichées et des informations que vous fournissez. Cette tâche ne modifie pas les opportunités et ne synchronise pas le CRM en arrière-plan.
Puis-je utiliser l’offre gratuite ?
Oui. L’offre Free de WebAct permet de réaliser cette tâche avec votre session ChatGPT dans le navigateur. Il vous faut l’extension Chrome, un compte WebAct vérifié et une session ChatGPT ouverte dans le même profil Chrome. Aucun abonnement payant WebAct ni aucune clé API payante ne sont nécessaires. Les limites d’utilisation de ChatGPT continuent de s’appliquer. L’offre Free comprend 25 tâches automatisées par mois, partagées entre tous les outils. Une tâche est décomptée au démarrage de sa première action. Ses étapes intermédiaires et les nouvelles tentatives nécessaires pour la terminer ne sont pas comptées séparément. Le quota est renouvelé chaque mois civil, selon l’heure UTC. Une fois les 25 tâches utilisées, vous pouvez passer à une offre payante ou attendre le mois suivant. Le chat sans automatisation ne consomme pas de tâches et reste gratuit, dans les limites de votre fournisseur d’IA.
La synthèse est-elle créée sur cette page ?
Non. Cette page présente un exemple et une consigne à copier. Vous exécutez la tâche avec WebAct sur la page source que vous activez. Les informations de la page partagées avec la tâche sont traitées par le fournisseur d’IA utilisé dans le navigateur. Une réponse de chat sans automatisation ne consomme pas de tâches WebAct ; créer un fichier ou modifier des champs en mode Tâche, oui.
