Krijg een overzicht van de verkoopkansen die je CRM toont, gegroepeerd per fase. De samenvatting geeft aan welke gegevens zijn opgenomen en welke ontbreken.
Dit heb je nodig: een geladen pipelinetabel in je CRM met zichtbare rijen of totalen.
Je hebt de Chrome-extensie en een WebAct-account nodig. Inclusief 25 gratis automatiseringstaken per maand. De gebruikslimieten van je AI-aanbieder gelden daarnaast ook.
INSTRUCTIE OM TE KOPIËREN
Leg vast wat je pipeline op dit moment laat zien.
Kopieer deze instructie en plak hem in WebAct op de pagina met de CRM-tabel.
Een overzicht van je verkoopkansen makenTAAK
Werk uitsluitend met deze geladen pipelinetabel in het CRM met zichtbare rijen of totalen. Vat de getoonde verkoopkansen samen per fase en geef duidelijk aan welke gegevens wel en niet zijn meegenomen. Sla de samenvatting op als Markdown. Tel alleen geladen en getoonde verkoopkansen. Neem geen verborgen, weggefilterde of niet door de interface getoonde rijen mee. Maak een bestand met de naam webact-sales-pipeline-summary-generator.md. Het volledige bestand moet in UTF-8 kleiner zijn dan 48.000 bytes. Gebruik alleen inhoud die je kunt waarnemen en feiten die ik geef. Verzin geen ontbrekende informatie. Behoud identificatiecodes, datums, eenheden en valuta. Meld weggelaten, afgekapt of onleesbaar materiaal en beweer niet dat alles is opgenomen. Vergelijk het resultaat met het origineel en stop als noodzakelijke invoer ontbreekt. Vraag voordat je begint naar instellingen of brongegevens die je nog nodig hebt. Begin met maximaal 25 items of één kort document en vermeld precies welke broninhoud is meegenomen.
Kies de optie voor AI in de browser en plak de instructie in de taakmodus.
Geef het detailniveau aan. Kies de onderdelen die je nodig hebt. Behoud bedragen en valuta uit de bron en laat punten markeren die je nog moet controleren.
● ● ●Twee zichtbare verkoopkansen, uitgesplitst per fase.VOORBEELD
Brongegevens voor dit voorbeeld
Two displayed deals: USD 500 proposal, USD 700 negotiation
Dit voorbeeld gebruikt fictieve gegevens. Open de tabel in je CRM en start de taak in de extensie om je pipeline samen te vatten.
PRAKTISCHE GIDS
Zo vat je een geselecteerde verkooppijplijnweergave samen
Een pijplijnsamenvatting beschrijft de kansen in een gekozen weergave en de vragen die ze oproepen. Dat helpt bij een bespreking waarvoor mensen meer context nodig hebben dan een lijst met dealnamen.
Begin met het juiste materiaal.
Wat je aanlevert
een geladen CRM-pipelinetabel met zichtbare totalen of rijen.
Het beoogde resultaat
Vat alleen de weergegeven deals per fase samen en markeer onvolledige dekking.
Hoe de workflow werkt.
Orden de geselecteerde deals volgens de aangeleverde fasen en vermeld waarde, valuta en verwachte datums expliciet. Benadruk ontbrekende vervolgstappen of genoemde blokkades zonder een sluitingskans te verzinnen.
Wat je in het resultaat controleert.
Stem aantallen en totalen af op de geselecteerde weergave. Pijplijnwaarde is geen geboekte omzet, en een gedeeltelijke weergave mag niet worden beschreven als de volledige prognose van het bedrijf.
Bekijk de Markdown-voorvertoning om naast de tekst ook koppen, lijsten en links te controleren. Bewaar bronverwijzingen bij het document, zodat een beoordelaar belangrijke uitspraken kan herleiden tot je aangeleverde materiaal.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare Markdown-voorbeeld laat één mogelijke indeling van het resultaat zien. Lees het naast het bronvoorbeeld en herken vastgelegde feiten, voorgestelde tekst en vragen die nog een antwoord nodig hebben.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Installeer de Chrome-extensie en verifieer je WebAct-account. Kies de optie voor AI in de browser, selecteer ChatGPT en log in als daarom wordt gevraagd.
02
Selecteer de zichtbare verkoopkansen.
Open de pipelinetabel en zorg dat de benodigde rijen of totalen zichtbaar zijn. Activeer WebAct via de werkbalk van Chrome, selecteer de inhoud die je wilt gebruiken en schakel over naar de taakmodus. Verkoopkansen die niet in de geladen weergave staan, worden niet meegenomen.
03
Voer de taak uit en controleer het bestand.
Plak de instructie hieronder en controleer de voorgestelde acties voordat je ze uitvoert. Vergelijk fasen, bedragen, valuta en totalen met de bron. Controleer of de samenvatting haar beperkingen vermeldt en niet doet alsof een selectie de hele pipeline is.
De pagina waarmee je begint.
Een pipelinetabel in je CRM die in het actieve tabblad geladen is, met zichtbare rijen of totalen.
Het bestand dat je krijgt.
Een Markdown-overzicht van de getoonde verkoopkansen per fase, met een duidelijke vermelding van de opgenomen gegevens en de beperkingen. Markdown-bestand.
De grenzen van deze taak.
De taak werkt alleen in het actieve tabblad. Begin met maximaal 25 items of één kort document. Het volledige bestand moet in UTF-8 kleiner zijn dan 48.000 bytes.
VEELGESTELDE VRAGEN
Controleer het Markdown-bestand voor gebruik.
Het voorbeeld bevat twee verkoopkansen: 500 USD in de offertefase en 700 USD in onderhandeling. Het totaal van 1.200 USD geldt alleen voor die twee rijen.
Gebruik een geladen pipelinetabel met zichtbare rijen of totalen. Klap de benodigde informatie uit en kies welke inhoud je met de taak wilt delen. Verborgen, weggefilterde of niet door de interface getoonde verkoopkansen worden niet meegeteld.
Wat moet ik in het bestand controleren?
Controleer de fasen, bedragen, valuta en totalen, en welke gegevens het overzicht omvat. Het voorbeeld telt 1.200 USD over slechts twee verkoopkansen. Verborgen, weggefilterde of niet getoonde verkoopkansen mogen niet worden meegeteld.
Wordt mijn CRM automatisch bijgewerkt?
Nee. WebAct maakt op basis van de getoonde gegevens en jouw informatie een document dat je kunt controleren. Deze taak wijzigt geen verkoopkansen en synchroniseert je CRM niet op de achtergrond.
Kan ik het gratis abonnement gebruiken?
Ja. Met het Free-abonnement van WebAct kun je deze taak uitvoeren via ChatGPT in je browser. Je hebt de Chrome-extensie, een geverifieerd WebAct-account en een ingelogde ChatGPT-sessie in hetzelfde Chrome-profiel nodig. Een betaald WebAct-abonnement of een betaalde API-sleutel is niet nodig. De gebruikslimieten van ChatGPT blijven wel gelden. Het Free-abonnement bevat 25 automatiseringstaken per maand voor alle tools samen. Een taak telt mee zodra de eerste actie begint. Tussenstappen en nieuwe pogingen die nodig zijn om de taak af te ronden, tellen niet apart mee. Je tegoed wordt aan het begin van elke kalendermaand volgens UTC vernieuwd. Heb je de 25 taken gebruikt, dan kun je een betaald abonnement nemen of wachten tot de volgende maand. Gewoon chatten zonder automatisering verbruikt geen taken en blijft gratis binnen de limieten van je AI-aanbieder.
Wordt de samenvatting op deze pagina gemaakt?
Nee. Hier vind je een voorbeeld en een instructie om te kopiëren. Je voert de taak uit met WebAct op de oorspronkelijke pagina die je activeert. De pagina-informatie die je met de taak deelt, wordt verwerkt door de AI-aanbieder die je in de browser gebruikt. Een gewoon chatantwoord zonder automatisering verbruikt geen WebAct-taken. Een bestand maken of velden aanpassen in de taakmodus telt wel mee.
Lees hoe we gedeelde paginacontext verwerken in ons privacybeleid.
