Verschaffe dir einen Überblick über die im CRM angezeigten Verkaufschancen, gegliedert nach Phase. Die Zusammenfassung benennt, welche Daten enthalten sind und welche fehlen.
Das brauchst du: eine bereits geladene CRM-Pipelinetabelle mit sichtbaren Zeilen oder Summen.
Du brauchst die Chrome-Erweiterung und ein WebAct-Konto. 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat sind kostenlos. Zusätzlich gelten die Nutzungslimits deines KI-Anbieters.
ANLEITUNG ZUM KOPIEREN
Halte fest, was deine Pipeline gerade zeigt.
Kopiere diese Anweisung und füge sie auf der Seite mit der CRM-Tabelle in WebAct ein.
Die Vertriebspipeline zusammenfassenAUFGABE
Arbeite ausschließlich mit dieser bereits geladenen CRM-Pipelinetabelle mit sichtbaren Zeilen oder Summen. Fasse die angezeigten Verkaufschancen nach Phase zusammen und benenne klar die Grenzen der Datenerfassung. Speichere die Zusammenfassung als Markdown. Zähle nur geladene und angezeigte Verkaufschancen. Nimm keine versteckten, ausgefilterten oder von der Oberfläche nicht angezeigten Zeilen auf. Erstelle eine Datei namens webact-sales-pipeline-summary-generator.md. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein. Nutze nur beobachtete Inhalte und Fakten, die ich bereitstelle. Erfinde keine fehlenden Angaben. Behalte Kennungen, Datumsangaben, Einheiten und Währungen bei. Melde ausgelassene, abgeschnittene oder unlesbare Inhalte und behaupte keine vollständige Erfassung. Vergleiche das Ergebnis mit dem Original und brich ab, falls notwendige Eingabedaten fehlen. Frage vor dem Start nach Einstellungen oder Quelldaten, die du noch brauchst. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument und nenne genau die übernommenen Quellinhalte.
Wähle die KI-Nutzung im Browser und füge die Anleitung im Aufgaben-Modus ein.
Lege den Detailgrad fest. Nenne die benötigten Abschnitte. Behalte Beträge und Währungen aus der Quelle bei und lass Punkte kennzeichnen, die du prüfen solltest.
● ● ●Zwei angezeigte Verkaufschancen nach Phase gegliedert.BEISPIEL
Ausgangsdaten für dieses Beispiel
Two displayed deals: USD 500 proposal, USD 700 negotiation
Dieses Beispiel verwendet fiktive Daten. Öffne zum Zusammenfassen deiner Pipeline die CRM-Tabelle und starte die Aufgabe in der Erweiterung.
PRAXISLEITFADEN
So fasst du eine ausgewählte Ansicht der Vertriebspipeline zusammen
Eine Pipeline-Zusammenfassung erklärt die Verkaufschancen in einer ausgewählten Ansicht und die Fragen, die sie aufwerfen. Sie hilft bei der Vorbereitung einer Besprechung, wenn mehr Kontext als eine Liste von Deal-Namen nötig ist.
Beginne mit dem richtigen Material.
Was du bereitstellst
eine geladene CRM-Pipeline-Tabelle mit sichtbaren Summen oder Zeilen.
Das beabsichtigte Ergebnis
Nur angezeigte Verkaufschancen nach Phase zusammenfassen und auf unvollständige Abdeckung hinweisen.
So funktioniert der Ablauf.
Ordne die ausgewählten Geschäfte nach den bereitgestellten Phasendefinitionen und nenne Wert, Währung und erwartete Termine ausdrücklich. Hebe fehlende nächste Schritte oder genannte Hindernisse hervor, ohne eine Abschlusswahrscheinlichkeit zu erfinden.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Gleiche Anzahlen und Summen mit der ausgewählten Ansicht ab. Ein Pipeline-Wert ist kein verbuchter Umsatz. Eine Teilansicht darf außerdem nicht als vollständige Unternehmensprognose bezeichnet werden.
Prüfe in der Markdown-Vorschau neben dem Text auch Überschriften, Listen und Links. Bewahre Quellenverweise im Dokument auf, damit Prüfer wichtige Aussagen auf dein bereitgestelltes Material zurückführen können.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare Markdown-Beispiel zeigt eine mögliche Gliederung des Ergebnisses. Lies es neben dem Quellbeispiel und unterscheide dokumentierte Fakten, vorgeschlagene Formulierungen und noch offene Fragen.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Installiere die Chrome-Erweiterung und bestätige dein WebAct-Konto. Wähle die Option für KI im Browser und anschließend ChatGPT. Melde dich an, falls du dazu aufgefordert wirst.
02
Wähle die sichtbaren Verkaufschancen aus.
Öffne die Pipelinetabelle und blende die benötigten Zeilen oder Summen ein. Aktiviere WebAct über die Chrome-Symbolleiste, wähle den gewünschten Inhalt aus und wechsle in den Aufgabenmodus. Verkaufschancen, die in der geladenen Ansicht fehlen, werden nicht aufgenommen.
03
Aufgabe starten und Datei prüfen.
Füge die Anweisung unten ein und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen, bevor du sie startest. Vergleiche Phasen, Beträge, Währungen und Summen mit der Quelle. Achte darauf, dass die Zusammenfassung ihre Grenzen benennt und keinen Ausschnitt als vollständige Pipeline darstellt.
Deine Ausgangsseite.
Eine im aktiven Tab geladene CRM-Pipelinetabelle mit sichtbaren Zeilen oder Summen.
Deine fertige Datei.
Eine Markdown-Übersicht der angezeigten Verkaufschancen nach Phase, mit klarer Angabe der erfassten Daten und ihrer Grenzen. Markdown-Datei.
Die Grenzen dieser Aufgabe.
Die Aufgabe bleibt auf den aktiven Tab beschränkt. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein.
HÄUFIGE FRAGEN
Was du in der Markdown-Datei prüfen solltest.
Das Beispiel enthält zwei Verkaufschancen: 500 USD in der Angebotsphase und 700 USD in der Verhandlung. Die Summe von 1.200 USD bezieht sich nur auf diese beiden Zeilen.
Verwende eine bereits geladene Pipelinetabelle mit sichtbaren Zeilen oder Summen. Klappe die benötigten Informationen auf und wähle die Inhalte aus, die du mit der Aufgabe teilen möchtest. Versteckte, ausgefilterte oder von der Oberfläche nicht angezeigte Verkaufschancen werden nicht gezählt.
Was sollte ich in der Datei prüfen?
Prüfe Phasen, Beträge, Währungen und Summen sowie den angegebenen Umfang. Das Beispiel ergibt 1.200 USD aus genau zwei Verkaufschancen. Versteckte, ausgefilterte oder nicht angezeigte Verkaufschancen dürfen nicht mitgezählt werden.
Wird mein CRM automatisch aktualisiert?
Nein. WebAct erstellt aus den angezeigten Daten und deinen Angaben ein Dokument zur Prüfung. Diese Aufgabe verändert keine Verkaufschancen und synchronisiert das CRM nicht im Hintergrund.
Kann ich den kostenlosen Tarif nutzen?
Ja. Du kannst diese Aufgabe im Free-Tarif von WebAct mit ChatGPT im Browser ausführen. Dafür brauchst du die Chrome-Erweiterung, ein bestätigtes WebAct-Konto und eine aktive ChatGPT-Anmeldung im selben Chrome-Profil. Ein kostenpflichtiger WebAct-Tarif oder API-Schlüssel ist nicht erforderlich. Die Nutzungslimits von ChatGPT gelten weiterhin. Der Free-Tarif enthält 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat, die du auf alle Tools verteilen kannst. Eine Aufgabe wird gezählt, sobald ihre erste Aktion startet. Zwischenschritte und notwendige Wiederholungsversuche zählen nicht einzeln. Das Kontingent wird zu Beginn jedes Kalendermonats nach UTC erneuert. Wenn du alle 25 Aufgaben aufgebraucht hast, kannst du einen kostenpflichtigen Tarif wählen oder bis zum nächsten Monat warten. Normales Chatten ohne Automatisierung verbraucht keine Aufgaben und bleibt im Rahmen der Limits deines KI-Anbieters kostenlos.
Wird die Zusammenfassung auf dieser Seite erstellt?
Nein. Hier findest du ein Beispiel und eine Anleitung zum Kopieren. Du führst die Aufgabe mit WebAct auf der ursprünglichen Seite aus, die du aktivierst. Die mit der Aufgabe geteilten Seiteninformationen verarbeitet dein KI-Anbieter im Browser. Eine normale Chat-Antwort ohne Automatisierung verbraucht keine WebAct-Aufgaben. Eine Datei zu erstellen oder Felder im Aufgaben-Modus zu ändern, zählt hingegen als Automatisierung.
Wie wir geteilten Seitenkontext verarbeiten, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
