ホーム / 無料ツール / 商談ヒアリングの準備 ヒアリングを準備する手順
問い合わせから、面談の進行案を作成。 01 WebActをインストールしてログイン。 Chrome拡張機能をインストールし、WebActアカウントの確認を済ませます。ブラウザのAIを使う設定でChatGPTを選び、求められた場合はログインしてください。
02 問い合わせを選び、面談の目的を伝えます。 見込み客の問い合わせを開き、必要な情報を展開します。ChromeのツールバーからWebActを起動し、使いたい内容を選んでタスクモードに切り替えてください。面談で何を理解・確認したいかも指定します。
03 タスクを実行してファイルを確認。 下の指示文と面談の目的を貼り付け、提案された操作を確認してから実行します。事実に問い合わせの裏付けがあるか、不明な情報が質問として残っているか、進行案が目的に合っているかを確認してください。
使うページ。 現在のタブで読み取れる見込み客の問い合わせと、あなたが指定する面談の目的。
作成されるファイル。 分かっていること、これから尋ねる質問、目的に合わせた面談の進行案をまとめたMarkdown文書です。 Markdownファイル。
このタスクの対象範囲。 対象は有効にしたタブのみです。最初は25件以内、または短い文書で試してください。出力するファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収める必要があります。
よくある質問 Markdownファイルで確認したいこと。 例では、見込み客が手作業でのレポート作成を減らしたいと考えています。文書にはチームの人数を尋ねる質問を入れ、予算と期限は不明のまま残します。
チャットとタスクの違いを読む どのような情報を用意すればよいですか？ ブラウザーで読み取れる見込み客の問い合わせと、面談の目的を用意してください。必要な情報を展開し、タスクに共有する内容を選びます。問い合わせに書かれていないことは、確認が必要な事項として残します。
ファイルのどこを確認すればよいですか？ 事実が問い合わせに基づいているか、質問が目的に役立つかを確認してください。例では手作業のレポート作成を減らしたいという要望を残し、チームの人数を質問しています。選択した表示内容だけを使い、不明な事実は不明のまま残します。利用前に文書を確認してください。
CRMは自動で更新されますか？ いいえ。WebActは問い合わせと指定された目的をもとに、確認用の文書を作成します。このタスクはCRMを更新したり、バックグラウンドで同期したりしません。
無料プランで利用できますか？ はい。WebActのFreeプランで、ブラウザのChatGPTを使って実行できます。Chrome拡張機能と確認済みのWebActアカウントが必要です。また、同じChromeプロファイルでChatGPTにログインしておいてください。WebActの有料プランや有料のAPIキーは不要ですが、ChatGPT側の利用制限は適用されます。 Freeプランでは、すべてのツールで共通の自動化タスクを月25回まで実行できます。タスクの最初の操作が始まった時点で1回分を消費します。途中の操作や完了に必要な再試行は、別のタスクとして数えません。利用枠はUTC基準で毎月初めにリセットされます。25回を使い切ったら、有料プランに変更するか、翌月までお待ちください。自動化を実行しない通常のチャットはこの回数に含まれず、AIサービス側の制限内で引き続き無料で利用できます。
このページで面談の進行案を作成できますか？ いいえ。ここには使用例とコピー用の指示文を掲載しています。対象のページでWebActを有効にしてタスクを実行してください。タスクに共有したページ情報は、ブラウザで利用するAIサービスで処理されます。自動化を実行しない通常のチャット回答はWebActの自動化回数を消費しませんが、タスクモードでのファイル作成や入力欄の変更は回数に含まれます。
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コピーと貼り付けの手間を減らす 聞きたいことを整理して、面談へ。 データのあるページでWebActを開いて、はじめましょう。
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