Utiliza la consulta del cliente potencial y tus objetivos para reunir los datos conocidos, identificar qué falta por preguntar y preparar la agenda de la reunión.
Qué necesitas: una consulta de un cliente potencial abierta en el navegador y tus objetivos para la reunión.
Necesitas la extensión de Chrome y una cuenta de WebAct. Incluye 25 tareas de automatización gratis al mes. También se aplican los límites de tu proveedor de IA.
INSTRUCCIONES PARA COPIAR
Prepara lo que aún necesitas conocer del cliente.
Copia estas instrucciones, añade tus objetivos y pégalas en WebAct desde la página que contiene la consulta.
Preparar una reunión comercialTAREA
Trabaja únicamente con esta consulta de un cliente potencial abierta en el navegador y con los objetivos que yo proporcione para la reunión. Guarda en un documento Markdown los hechos conocidos, las preguntas pendientes y una agenda para entender las necesidades del cliente adaptada a mis objetivos. Crea un archivo llamado webact-sales-discovery-brief-generator.md. El archivo completo debe ocupar menos de 48.000 bytes en UTF-8. Usa únicamente el contenido que puedas observar y los datos que yo facilite. No inventes información que falte. Conserva los identificadores, fechas, unidades y monedas. Indica qué contenido has omitido o no has podido leer y qué partes están truncadas; no afirmes que has incluido todo. Compara el resultado con el original y detente si no está disponible la información necesaria. Antes de empezar, pídeme cualquier ajuste o dato de origen que necesites. Empieza con un máximo de 25 elementos o un documento breve e indica exactamente qué contenido de origen has incluido.
Pégalas en el modo Tarea, con la opción de IA en el navegador seleccionada.
Indica tus objetivos. Señala los temas que quieres explorar y el nivel de detalle. Conserva los hechos de la fuente y pide que se marquen los puntos que necesitan revisión.
● ● ●Una necesidad identificada y las preguntas para profundizar.EJEMPLO
Datos de entrada de ejemplo
Lead wants fewer manual reports; team size unknown
webact-sales-discovery-brief-generator-example.md
# Sales discovery brief
## Known
The lead wants fewer manual reports.
## Ask next
- How large is the team?
- Which reports take the most time?
- What would a useful first improvement look like?
Team size, budget and deadline are not stated.
MD
Así quedaría tu archivo Markdown.Un archivo aparte, sin modificar la página.
Este ejemplo utiliza datos ficticios. Para preparar tu reunión, abre la consulta del cliente potencial y ejecuta la tarea desde la extensión con tus objetivos.
GUÍA PRÁCTICA
Cómo preparar un resumen de necesidades antes de una conversación comercial
Un resumen previo da a la siguiente conversación un punto de partida claro. Organiza lo que ya sabes sobre la cuenta e identifica las preguntas que realmente mejorarían tu comprensión.
Empieza con el material adecuado.
Qué aportas
una consulta visible de un cliente potencial y los objetivos del usuario para conocer sus necesidades.
El resultado previsto
Guarda los hechos conocidos, las preguntas pendientes y una agenda adaptada para conocer las necesidades del cliente.
Cómo funciona el flujo de trabajo.
Usa los datos de la empresa, los detalles de la consulta y las notas anteriores que se hayan proporcionado para describir la situación actual. Vincula cada pregunta abierta con la información que falta, en lugar de redactar un interrogatorio genérico.
Qué comprobar en el resultado.
Comprueba que las suposiciones estén identificadas como tales. El resumen debe ayudarte a conocer la necesidad, el encaje y el proceso sin afirmar que conoces un presupuesto, una estructura de decisión o un plazo de compra que no se hayan indicado.
Previsualiza el Markdown para comprobar títulos, listas y enlaces, además del texto. Conserva las referencias con el documento para que quien lo revise pueda rastrear las afirmaciones importantes hasta el material proporcionado.
Aprende del ejemplo resuelto.
El ejemplo Markdown descargable muestra una posible organización del resultado. Léelo junto al ejemplo de origen y distingue hechos registrados, redacción propuesta y preguntas aún pendientes.
El ejemplo proporcionado es ilustrativo. No es una ejecución registrada con tus datos.
Convierte la consulta en un guion para la reunión.
01
Instala WebAct e inicia sesión.
Instala la extensión de Chrome y verifica tu cuenta de WebAct. Selecciona la opción de IA en el navegador, elige ChatGPT e inicia sesión si se te solicita.
02
Selecciona la consulta e indica tus objetivos.
Abre la consulta del cliente potencial y despliega la información necesaria. Activa WebAct desde la barra de herramientas de Chrome, selecciona el contenido que quieres utilizar y cambia al modo Tarea. Indica qué quieres entender o confirmar durante la reunión.
03
Ejecuta la tarea y revisa el archivo.
Pega las instrucciones de abajo junto con tus objetivos y revisa las acciones propuestas antes de ejecutarlas. Comprueba el guion: los hechos deben estar respaldados por la consulta, los datos desconocidos deben quedar como preguntas y la agenda debe responder a tus objetivos.
La página de partida.
Una consulta de un cliente potencial que se pueda leer en la pestaña activa, junto con los objetivos que proporciones para la reunión.
El archivo que obtienes.
Un documento Markdown con los datos conocidos, las preguntas pendientes y una agenda adaptada a tus objetivos. Archivo Markdown.
Los límites de esta tarea.
La tarea se limita a la pestaña activa. Empieza con un máximo de 25 registros o un documento breve. El archivo completo debe ocupar menos de 48.000 bytes en UTF-8.
DUDAS FRECUENTES
Qué comprobar en el archivo Markdown.
En el ejemplo, el cliente potencial quiere reducir los informes elaborados manualmente. El documento propone preguntar por el tamaño del equipo; el presupuesto y el plazo siguen sin conocerse.
Utiliza una consulta de un cliente potencial que puedas leer en el navegador y proporciona tus objetivos para la reunión. Despliega la información necesaria y elige qué contenido compartir con la tarea. Lo que no figure en la consulta debe quedar pendiente de aclaración.
¿Qué debo revisar en el archivo?
Comprueba que los hechos procedan de la consulta y que las preguntas te ayuden a cumplir tus objetivos. El ejemplo recoge la necesidad de reducir los informes manuales y pregunta por el tamaño del equipo. Solo se incluye el contenido visible seleccionado; los datos ausentes siguen siendo desconocidos. Revisa el documento antes de usarlo.
¿Actualiza mi CRM automáticamente?
No. WebAct prepara un documento para revisar a partir de la consulta y los objetivos que proporciones. Esta tarea no actualiza tu CRM ni lo sincroniza en segundo plano.
¿Puedo usarlo con el plan gratuito?
Sí. Puedes usar el plan Free de WebAct con tu sesión de ChatGPT en el navegador. Necesitas la extensión de Chrome, una cuenta de WebAct verificada y haber iniciado sesión en ChatGPT en el mismo perfil de Chrome. No hace falta contratar un plan de pago de WebAct ni disponer de una clave API de pago. Se siguen aplicando los límites de uso de ChatGPT. El plan Free incluye 25 tareas de automatización al mes, compartidas entre todas las herramientas. Una tarea se descuenta cuando empieza su primera acción. Los pasos intermedios y los reintentos necesarios para completarla no se cuentan por separado. El cupo se renueva cada mes natural, según la hora UTC. Si lo agotas, puedes contratar un plan de pago o esperar al mes siguiente. Chatear sin ejecutar automatizaciones no consume tareas y sigue siendo gratis, dentro de los límites de tu proveedor de IA.
¿El guion se crea en esta página?
No. Aquí tienes un ejemplo y las instrucciones para copiar. La tarea se ejecuta con WebAct en la página de origen que actives. El proveedor de IA que uses en el navegador procesa la información de la página compartida con la tarea. Una respuesta de chat sin automatización no consume tareas de WebAct; crear un archivo o modificar campos en el modo Tarea sí.
Consulta cómo tratamos el contexto de página compartido en nuestra política de privacidad.
