ホーム / 無料ツール / CRMのメモを整理 メモを整理する手順
走り書きのメモを、振り返りやすい記録に。 01 WebActをインストールしてログイン。 Chrome拡張機能をインストールし、WebActアカウントの確認を済ませます。ブラウザのAIを使う設定でChatGPTを選び、求められた場合はログインしてください。
02 整理したいメモを選択します。 CRMの詳細ページを開き、使うメモを表示します。ChromeのツールバーからWebActを開き、必要な内容を選択してタスクモードに切り替えてください。
03 タスクを実行してファイルを確認。 下の指示を貼り付け、提案された操作を確認してから実行します。元のメモと照合し、事実、約束した内容、次の対応が正しく保たれているか確認してください。可能性にすぎない話が、確定事項になっていないかも確認します。
使うページ。 現在のタブで開いたCRMの詳細ページから選択する、自由記述のメモ。
作成されるファイル。 事実、約束した内容、次の対応を分けたMarkdownファイル。元のメモにある不確かな点も残します。 Markdownファイル。
このタスクの対象範囲。 対象は有効にしたタブのみです。最初は25件以内、または短い文書で試してください。出力するファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収める必要があります。
よくある質問 Markdownファイルで確認したいこと。 例では、契約更新はまだ可能性の段階です。ユーザーライセンスについての質問と、金曜日に電話するという予定を分けています。電話の時刻と担当者は記載されていません。
チャットとタスクの違いを読む どのようなメモを使えますか？ CRMの詳細ページにある自由記述のメモを使ってください。必要な内容を展開し、タスクに共有する部分を選びます。選択した表示中のメモをもとに書き直し、足りない事実を推測で補わないようにします。
ファイルのどこを確認すればよいですか？ 事実、約束した内容、次の対応をそれぞれ元のメモと照合してください。例では更新は未確定で、ユーザーライセンスの質問と金曜日の電話を分けています。時刻と担当者は不明なままにする必要があります。
CRMは自動で更新されますか？ いいえ。このタスクは確認用のファイルを作成し、CRMの元のメモは置き換えません。バックグラウンドでの同期も行いません。
無料プランで利用できますか？ はい。WebActのFreeプランで、ブラウザのChatGPTを使って実行できます。Chrome拡張機能と確認済みのWebActアカウントが必要です。また、同じChromeプロファイルでChatGPTにログインしておいてください。WebActの有料プランや有料のAPIキーは不要ですが、ChatGPT側の利用制限は適用されます。 Freeプランでは、すべてのツールで共通の自動化タスクを月25回まで実行できます。タスクの最初の操作が始まった時点で1回分を消費します。途中の操作や完了に必要な再試行は、別のタスクとして数えません。利用枠はUTC基準で毎月初めにリセットされます。25回を使い切ったら、有料プランに変更するか、翌月までお待ちください。自動化を実行しない通常のチャットはこの回数に含まれず、AIサービス側の制限内で引き続き無料で利用できます。
このページでメモを書き直せますか？ いいえ。ここには使用例とコピー用の指示文を掲載しています。対象のページでWebActを有効にしてタスクを実行してください。タスクに共有したページ情報は、ブラウザで利用するAIサービスで処理されます。自動化を実行しない通常のチャット回答はWebActの自動化回数を消費しませんが、タスクモードでのファイル作成や入力欄の変更は回数に含まれます。
共有したページのコンテキストの取り扱いについては、次をご覧ください： プライバシーポリシー .
コピーと貼り付けの手間を減らす 不確かな点を残しながら、メモを読みやすく。 データのあるページでWebActを開いて、はじめましょう。
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