Limpiar y ordenar notas del CRM gratis.
Reescribe el contenido en hechos, compromisos y próximos pasos, conservando la incertidumbre.
Empieza con notas de texto libre seleccionadas en una página de detalles del CRM.
Requiere extensión de Chrome y cuenta.
25 tareas de automatización gratis al mes. Se aplican los límites del proveedor del navegador.
# CRM note
## Facts
- Contact asked about seats.
## Uncertainty
- Renewal is possible, not confirmed.
## Next step
- Call Friday.
- Call owner and time are not stated.
Tres pasos sencillos.
- 01
Prepara WebAct.
Instala la extensión de Chrome y verifica tu cuenta de WebAct. Elige Modelo del navegador → ChatGPT e inicia sesión cuando se te indique.
- 02
Selecciona el contenido adecuado.
Abre esta fuente: notas de texto libre seleccionadas en una página de detalles del CRM. Activa WebAct desde la barra de herramientas, selecciona el contexto pertinente y cambia al modo Tarea.
- 03
Pega. Ejecuta. Revisa.
Revisa las acciones propuestas, ejecuta la tarea y contrasta el resultado con el origen antes de usarlo.
Lo que necesitas.
notas de texto libre seleccionadas en una página de detalles del CRM.
Lo que obtienes.
Reescribe el contenido en hechos, compromisos y próximos pasos, conservando la incertidumbre. Archivo Markdown.
Delimita la tarea.
Una pestaña activa; empieza con hasta 25 registros o un documento breve. Los archivos generados deben ocupar menos de 48.000 bytes en UTF-8.
Deja el trabajo repetitivo a WebAct.
Copia esta tarea y pégala en WebAct en la página de origen.
Limpiar y ordenar notas del CRMTAREATrabaja únicamente con esta fuente: notas de texto libre seleccionadas en una página de detalles del CRM. Reescribe el contenido en hechos, compromisos y próximos pasos, conservando la incertidumbre. Crea un archivo MD llamado webact-crm-note-cleaner.md. El archivo completo debe ocupar menos de 48.000 bytes en UTF-8. Usa solo el contenido observado y los datos que yo aporte. No inventes los valores que falten. Conserva los identificadores, fechas, unidades y monedas. Indica el contenido omitido, truncado o ilegible; no afirmes que se ha incluido todo. Comprueba el resultado con la fuente y detente si falta el contenido necesario. Antes de empezar, pídeme los ajustes necesarios o los datos de origen que falten. Empieza con hasta 25 registros o un documento breve. Indica exactamente qué contenido de origen se ha incluido.
Pega en modo Tarea con Modelo del navegador seleccionado.
Adáptalo a tu caso. Indica los campos, el tono o el nivel de detalle que necesitas. Conserva los datos originales y marca lo que debas revisar.
Antes de empezar.
La renovación sigue sin confirmarse; la cuestión de las licencias y la llamada del viernes se presentan por separado.
¿Chat o Tarea? Elige el modo¿Qué datos necesita esta herramienta: Limpiar y ordenar notas del CRM?
notas de texto libre seleccionadas en una página de detalles del CRM. Expande el contenido relevante y comparte solo el contexto necesario para esta tarea.
¿Qué debo revisar en el resultado?
La renovación sigue sin confirmarse; la cuestión de las licencias y la llamada del viernes se presentan por separado. Solo se incluye el contenido visible seleccionado. Los datos que falten quedan como desconocidos; comprueba el resultado antes de usarlo.
¿Actualiza mi CRM automáticamente?
Usa los datos proporcionados y los registros legibles de la pestaña activa. Las tareas de archivo preparan un resultado para revisar; las de formulario se detienen antes de guardar. No se incluye sincronización del CRM en segundo plano.
¿Puedo usarlo con el plan gratuito?
Sí. Instala la extensión de Chrome, verifica tu cuenta de WebAct y usa una conexión disponible de ChatGPT en el mismo perfil de Chrome. El plan gratuito incluye 25 tareas de automatización iniciadas por ti por mes natural (UTC), compartidas entre todas las herramientas. Cada tarea cuenta al comenzar su primera acción; sus pasos y reintentos necesarios no cuentan aparte. Se aplican los límites del proveedor. Tras 25 tareas, cambia de plan o espera a la renovación.
¿Esta página ejecuta la tarea?
Esta página ofrece un ejemplo ilustrativo y una tarea que puedes copiar. Ejecútala con WebAct en la página de origen que actives. Tu proveedor de IA del navegador procesa el contexto seleccionado. Una respuesta normal en el chat del navegador no consume tareas de WebAct; crear un archivo o modificar campos en modo Tarea sí.
Consulta cómo tratamos el contexto de página compartido en nuestra política de privacidad.
Un poco más de tiempo para tu trabajo.
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