Du brauchst die Chrome-Erweiterung und ein WebAct-Konto. 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat sind kostenlos. Zusätzlich gelten die Nutzungslimits deines KI-Anbieters.
ANLEITUNG ZUM KOPIEREN
Finde die wichtigen Informationen in deinen CRM-Notizen wieder.
Kopiere diese Anweisung und füge sie auf der Seite mit dem CRM-Eintrag in WebAct ein.
CRM-Notizen überarbeitenAUFGABE
Arbeite ausschließlich mit den ausgewählten Freitextnotizen in dieser CRM-Detailansicht. Überarbeite sie in getrennten Abschnitten für Fakten, Zusagen und nächste Schritte und lass dabei alle Unsicherheiten erkennbar. Speichere das Ergebnis als Markdown. Mache aus einer Möglichkeit keine bestätigte Tatsache. Erfinde keine fehlenden Zuständigkeiten, Uhrzeiten oder Termine. Erstelle eine separate Datei zur Prüfung, ohne die CRM-Notizen zu ersetzen. Erstelle eine Datei namens webact-crm-note-cleaner.md. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein. Nutze nur beobachtete Inhalte und Fakten, die ich bereitstelle. Erfinde keine fehlenden Angaben. Behalte Kennungen, Datumsangaben, Einheiten und Währungen bei. Melde ausgelassene, abgeschnittene oder unlesbare Inhalte und behaupte keine vollständige Erfassung. Vergleiche das Ergebnis mit dem Original und brich ab, falls notwendige Eingabedaten fehlen. Frage vor dem Start nach Einstellungen oder Quelldaten, die du noch brauchst. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument und nenne genau die übernommenen Quellinhalte.
Wähle die KI-Nutzung im Browser und füge die Anleitung im Aufgaben-Modus ein.
Wähle den passenden Detailgrad. Gib Ton oder gewünschte Abschnitte an. Behalte Fakten und Unsicherheiten aus der Quelle bei, ohne Zuständigkeiten oder Termine zu erfinden.
# CRM note
## Facts
- Contact asked about seats.
## Uncertainty
- Renewal is possible, not confirmed.
## Next step
- Call Friday.
- Call owner and time are not stated.
MD
So könnte deine Markdown-Datei aussehen.Eine separate Datei. Die Webseite bleibt unverändert.
Dieses Beispiel verwendet eine fiktive Notiz. Öffne für deine eigenen Notizen den CRM-Eintrag und starte die Aufgabe in der Erweiterung.
PRAXISLEITFADEN
So bereinigst du CRM-Notizen und bewahrst ihre geschäftliche Bedeutung
CRM-Notizen sollten knapp genug zum schnellen Überfliegen und präzise genug für die nächste Person sein. Beim Bereinigen entfernst du Unübersichtliches und behältst die wichtigen Fakten, Zusagen und Unsicherheiten bei.
Beginne mit dem richtigen Material.
Was du bereitstellst
ausgewählte Freitextnotizen auf einer CRM-Detailseite.
Das beabsichtigte Ergebnis
Formuliere als Fakten, Zusagen und nächste Schritte um und behalte Unsicherheiten bei.
So funktioniert der Ablauf.
Ordne die Notizen in ein kurzes Kundenupdate, beobachtete Bedürfnisse und nächste Aufgaben. Entferne doppelte Formulierungen, behalte aber Datumsangaben und Urheber bei, wenn sie zeigen, ob eine Aussage aktuell oder bestätigt ist.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Vergleiche die bereinigte Fassung mit dem Original, bevor du etwas ersetzt. Die Überarbeitung darf eine vorläufige Aussage nicht verstärken, einen Widerspruch nicht tilgen und Kundenworte nicht in eine interne Schlussfolgerung verwandeln.
Prüfe in der Markdown-Vorschau neben dem Text auch Überschriften, Listen und Links. Bewahre Quellenverweise im Dokument auf, damit Prüfer wichtige Aussagen auf dein bereitgestelltes Material zurückführen können.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare Markdown-Beispiel zeigt eine mögliche Gliederung des Ergebnisses. Lies es neben dem Quellbeispiel und unterscheide dokumentierte Fakten, vorgeschlagene Formulierungen und noch offene Fragen.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Von schnellen Notizen zu einer klaren Zusammenfassung.
01
WebAct installieren und anmelden.
Installiere die Chrome-Erweiterung und bestätige dein WebAct-Konto. Wähle die Option für KI im Browser und anschließend ChatGPT. Melde dich an, falls du dazu aufgefordert wirst.
02
Wähle die Notizen aus, die du überarbeiten möchtest.
Öffne den CRM-Eintrag und zeige die benötigten Freitextnotizen an. Aktiviere WebAct über die Chrome-Symbolleiste, wähle die passenden Inhalte aus und wechsle in den Aufgabenmodus.
03
Aufgabe starten und Datei prüfen.
Füge die Anweisung unten ein und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen, bevor du sie startest. Vergleiche den Text mit den ursprünglichen Notizen: Fakten, Zusagen und nächste Schritte müssen der Quelle entsprechen. Prüfe, ob aus einer Möglichkeit versehentlich eine Gewissheit geworden ist.
Deine Ausgangsseite.
Die Freitextnotizen, die du in einem CRM-Eintrag im aktiven Tab auswählst.
Deine fertige Datei.
Eine Markdown-Datei mit getrennten Abschnitten für Fakten, Zusagen und nächste Schritte. Unsicherheiten aus den ursprünglichen Notizen bleiben erkennbar. Markdown-Datei.
Die Grenzen dieser Aufgabe.
Die Aufgabe bleibt auf den aktiven Tab beschränkt. Beginne mit höchstens 25 Einträgen oder einem kurzen Dokument. Die vollständige Datei muss in UTF-8 kleiner als 48.000 Byte sein.
HÄUFIGE FRAGEN
Was du in der Markdown-Datei prüfen solltest.
Im Beispiel bleibt die Verlängerung eine Möglichkeit. Die Frage zu Nutzerlizenzen wird vom Anruf am Freitag getrennt. Weder die Uhrzeit noch die zuständige Person sind angegeben.
Nutze die Freitextnotizen eines CRM-Eintrags. Klappe die benötigten Inhalte auf und wähle aus, was du mit der Aufgabe teilen möchtest. Die Überarbeitung soll sich auf die ausgewählten sichtbaren Notizen stützen, ohne fehlende Fakten zu ergänzen.
Was sollte ich in der Datei prüfen?
Vergleiche jeden Fakt, jede Zusage und jeden nächsten Schritt mit der ursprünglichen Notiz. Im Beispiel ist die Verlängerung nicht bestätigt; die Frage zu Nutzerlizenzen bleibt vom Anruf am Freitag getrennt. Uhrzeit und zuständige Person dürfen nicht ergänzt werden.
Wird mein CRM automatisch aktualisiert?
Nein. Diese Aufgabe erstellt eine Datei zur Prüfung, ohne die Notizen im CRM-Eintrag zu ersetzen. Eine Synchronisierung im Hintergrund findet nicht statt.
Kann ich den kostenlosen Tarif nutzen?
Ja. Du kannst diese Aufgabe im Free-Tarif von WebAct mit ChatGPT im Browser ausführen. Dafür brauchst du die Chrome-Erweiterung, ein bestätigtes WebAct-Konto und eine aktive ChatGPT-Anmeldung im selben Chrome-Profil. Ein kostenpflichtiger WebAct-Tarif oder API-Schlüssel ist nicht erforderlich. Die Nutzungslimits von ChatGPT gelten weiterhin. Der Free-Tarif enthält 25 Automatisierungsaufgaben pro Monat, die du auf alle Tools verteilen kannst. Eine Aufgabe wird gezählt, sobald ihre erste Aktion startet. Zwischenschritte und notwendige Wiederholungsversuche zählen nicht einzeln. Das Kontingent wird zu Beginn jedes Kalendermonats nach UTC erneuert. Wenn du alle 25 Aufgaben aufgebraucht hast, kannst du einen kostenpflichtigen Tarif wählen oder bis zum nächsten Monat warten. Normales Chatten ohne Automatisierung verbraucht keine Aufgaben und bleibt im Rahmen der Limits deines KI-Anbieters kostenlos.
Werden die Notizen auf dieser Seite überarbeitet?
Nein. Hier findest du ein Beispiel und eine Anleitung zum Kopieren. Du führst die Aufgabe mit WebAct auf der ursprünglichen Seite aus, die du aktivierst. Die mit der Aufgabe geteilten Seiteninformationen verarbeitet dein KI-Anbieter im Browser. Eine normale Chat-Antwort ohne Automatisierung verbraucht keine WebAct-Aufgaben. Eine Datei zu erstellen oder Felder im Aufgaben-Modus zu ändern, zählt hingegen als Automatisierung.
Wie wir geteilten Seitenkontext verarbeiten, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
