Nettoyer et structurer des notes CRM — outil gratuit.
Reformulez en faits, engagements et prochaines étapes, sans gommer les incertitudes.
Commencez avec des notes en texte libre sélectionnées sur une fiche CRM.
Extension Chrome et compte requis.
25 tâches d’automatisation gratuites par mois. Les limites du fournisseur dans le navigateur s’appliquent.
# CRM note
## Facts
- Contact asked about seats.
## Uncertainty
- Renewal is possible, not confirmed.
## Next step
- Call Friday.
- Call owner and time are not stated.
Trois étapes simples.
- 01
Préparez WebAct.
Installez l’extension Chrome et vérifiez votre compte WebAct. Choisissez Modèle via le navigateur → ChatGPT, puis connectez-vous si nécessaire.
- 02
Sélectionnez le contenu utile.
Ouvrez cette source : des notes en texte libre sélectionnées sur une fiche CRM. Activez WebAct depuis la barre d'outils, sélectionnez le contexte pertinent et passez en mode Tâche.
- 03
Collez. Lancez. Vérifiez.
Vérifiez les actions proposées, lancez la tâche, puis comparez le résultat à la source avant de l’utiliser.
Ce que vous fournissez.
des notes en texte libre sélectionnées sur une fiche CRM.
Ce que vous obtenez.
Reformulez en faits, engagements et prochaines étapes, sans gommer les incertitudes. Fichier Markdown.
Gardez un périmètre précis.
Un seul onglet actif ; commencez avec 25 éléments maximum ou un document court. Les fichiers générés doivent rester sous 48 000 octets en UTF-8.
Confiez les tâches répétitives à WebAct.
Copiez cette tâche et collez-la dans WebAct sur la page source.
Nettoyer et structurer des notes CRMTÂCHETravaillez uniquement à partir de cette source : des notes en texte libre sélectionnées sur une fiche CRM. Reformulez en faits, engagements et prochaines étapes, sans gommer les incertitudes. Créez un fichier MD nommé webact-crm-note-cleaner.md. Le fichier complet doit peser moins de 48 000 octets en UTF-8. Utilisez uniquement le contenu observé et les faits que je fournis. Laissez les valeurs manquantes inconnues. Conservez les identifiants, dates, unités et devises. Signalez les contenus omis, tronqués ou illisibles ; n’affirmez pas que tout est couvert. Vérifiez le résultat par rapport à la source et arrêtez-vous si les données nécessaires ne sont pas disponibles. Avant de commencer, demandez-moi les réglages nécessaires ou les faits source manquants. Commencez avec 25 éléments maximum ou un document court. Indiquez précisément le contenu source inclus.
Collez en mode Tâche, avec Modèle via le navigateur sélectionné.
Adaptez la tâche à vos besoins. Précisez les champs, le ton ou le niveau de détail souhaités. Conservez les faits d’origine et signalez les éléments à vérifier.
Avant de commencer.
Le renouvellement reste incertain ; la question des licences et l'appel de vendredi sont séparés.
Chat ou Tâche ? Choisissez votre modeQuelles données fournir pour « Nettoyer et structurer des notes CRM » ?
des notes en texte libre sélectionnées sur une fiche CRM. Développez le contenu utile et ne partagez que le contexte nécessaire à cette tâche.
Que faut-il vérifier dans le résultat ?
Le renouvellement reste incertain ; la question des licences et l'appel de vendredi sont séparés. Seul le contenu visible sélectionné est inclus. Les faits manquants restent inconnus ; vérifiez le résultat avant de l'utiliser.
Met-il mon CRM à jour automatiquement ?
Utilisez les faits fournis et les enregistrements lisibles de l’onglet actif. Les procédures de fichier préparent un résultat à vérifier ; celles de formulaire s’arrêtent avant l’enregistrement. La synchronisation du CRM en arrière-plan n’est pas incluse.
Puis-je l’utiliser avec l’offre gratuite ?
Oui. Installez l’extension Chrome, vérifiez votre compte WebAct et utilisez une connexion ChatGPT disponible dans le même profil Chrome. L’offre gratuite comprend 25 tâches d’automatisation lancées par l’utilisateur par mois civil (UTC), partagées entre tous les outils. Une tâche est décomptée au démarrage de sa première action ; ses étapes et nouvelles tentatives nécessaires ne sont pas décomptées séparément. Les limites du fournisseur s’appliquent. Après 25 tâches, passez à une offre payante ou attendez le renouvellement.
Cette page exécute-t-elle la tâche ?
Cette page propose un exemple et une consigne à copier. Exécutez-la avec WebAct sur la page source que vous activez. Le contexte sélectionné est traité par votre fournisseur d’IA via le navigateur. Une réponse classique dans le chat ne consomme pas votre quota d’automatisation WebAct ; créer un fichier ou modifier des champs en mode Tâche, oui.
Découvrez comment nous traitons le contexte de page partagé dans notre politique de confidentialité.
Un peu plus de place pour votre travail.
Retrouvez WebAct sur la page où vous travaillez déjà.