Je hebt de Chrome-extensie en een WebAct-account nodig. Inclusief 25 gratis automatiseringstaken per maand. De gebruikslimieten van je AI-aanbieder gelden daarnaast ook.
INSTRUCTIE OM TE KOPIËREN
Vind de belangrijke informatie in je CRM-notities terug.
Kopieer deze instructie en plak hem in WebAct op de pagina met het CRM-record.
CRM-notities herschrijvenTAAK
Werk uitsluitend met de geselecteerde vrije tekstnotities op deze CRM-detailpagina. Herschrijf ze in aparte onderdelen voor feiten, toezeggingen en vervolgstappen en behoud alle onzekerheden. Sla het resultaat op als Markdown. Maak van een mogelijkheid geen bevestigd feit. Verzin geen ontbrekende verantwoordelijken, tijdstippen of datums. Maak een apart bestand om na te kijken, zonder de CRM-notities te vervangen. Maak een bestand met de naam webact-crm-note-cleaner.md. Het volledige bestand moet in UTF-8 kleiner zijn dan 48.000 bytes. Gebruik alleen inhoud die je kunt waarnemen en feiten die ik geef. Verzin geen ontbrekende informatie. Behoud identificatiecodes, datums, eenheden en valuta. Meld weggelaten, afgekapt of onleesbaar materiaal en beweer niet dat alles is opgenomen. Vergelijk het resultaat met het origineel en stop als noodzakelijke invoer ontbreekt. Vraag voordat je begint naar instellingen of brongegevens die je nog nodig hebt. Begin met maximaal 25 items of één kort document en vermeld precies welke broninhoud is meegenomen.
Kies de optie voor AI in de browser en plak de instructie in de taakmodus.
Kies het juiste detailniveau. Geef de gewenste toon of onderdelen aan. Behoud de feiten en twijfels uit de bron, zonder verantwoordelijken of datums te verzinnen.
# CRM note
## Facts
- Contact asked about seats.
## Uncertainty
- Renewal is possible, not confirmed.
## Next step
- Call Friday.
- Call owner and time are not stated.
MD
Zo kan je Markdown-bestand eruitzien.Een apart bestand. De oorspronkelijke pagina blijft ongewijzigd.
Dit voorbeeld gebruikt een fictieve notitie. Open voor je eigen notities het CRM-record en start de taak in de extensie.
PRAKTISCHE GIDS
Zo schoon je CRM-notities op zonder de zakelijke betekenis te verliezen
CRM-notities moeten kort genoeg zijn om snel te lezen en precies genoeg voor de volgende persoon om te gebruiken. Opschonen verwijdert ruis en behoudt de feiten, toezeggingen en onzekerheden die ertoe doen.
Begin met het juiste materiaal.
Wat je aanlevert
geselecteerde vrije-tekstnotities op een CRM-detailpagina.
Het beoogde resultaat
Herschrijf als feiten, toezeggingen en vervolgstappen met behoud van onzekerheden.
Hoe de workflow werkt.
Groepeer de notities in een korte klantupdate, vastgestelde behoeften en volgende acties. Verwijder dubbele formuleringen, maar behoud datums en bronvermelding als die duidelijk maken of een uitspraak actueel of bevestigd is.
Wat je in het resultaat controleert.
Vergelijk de opgeschoonde versie met het origineel voordat je iets vervangt. Redactie mag een voorlopige uitspraak niet stelliger maken, een meningsverschil niet wissen en de woorden van een klant niet veranderen in een interne conclusie.
Bekijk de Markdown-voorvertoning om naast de tekst ook koppen, lijsten en links te controleren. Bewaar bronverwijzingen bij het document, zodat een beoordelaar belangrijke uitspraken kan herleiden tot je aangeleverde materiaal.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare Markdown-voorbeeld laat één mogelijke indeling van het resultaat zien. Lees het naast het bronvoorbeeld en herken vastgelegde feiten, voorgestelde tekst en vragen die nog een antwoord nodig hebben.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Van snelle aantekeningen naar een helder overzicht.
01
Installeer WebAct en log in.
Installeer de Chrome-extensie en verifieer je WebAct-account. Kies de optie voor AI in de browser, selecteer ChatGPT en log in als daarom wordt gevraagd.
02
Selecteer de notities die je wilt herschrijven.
Open het CRM-record en toon de vrije tekstnotities die je wilt gebruiken. Activeer WebAct via de werkbalk van Chrome, selecteer de relevante inhoud en schakel over naar de taakmodus.
03
Voer de taak uit en controleer het bestand.
Plak de instructie hieronder en controleer de voorgestelde acties voordat je ze uitvoert. Vergelijk de tekst met de oorspronkelijke notities: feiten, toezeggingen en vervolgstappen moeten overeenkomen met de bron. Kijk of een mogelijkheid niet ineens als zekerheid wordt gepresenteerd.
De pagina waarmee je begint.
De vrije tekstnotities die je selecteert in een CRM-record in het actieve tabblad.
Het bestand dat je krijgt.
Een Markdown-bestand met aparte onderdelen voor feiten, toezeggingen en vervolgstappen, waarin de onzekerheden uit de oorspronkelijke notities behouden blijven. Markdown-bestand.
De grenzen van deze taak.
De taak werkt alleen in het actieve tabblad. Begin met maximaal 25 items of één kort document. Het volledige bestand moet in UTF-8 kleiner zijn dan 48.000 bytes.
VEELGESTELDE VRAGEN
Controleer het Markdown-bestand voor gebruik.
In het voorbeeld blijft verlenging een mogelijkheid. De vraag over gebruikerslicenties staat los van het telefoongesprek op vrijdag. Wie belt en hoe laat, is niet vermeld.
Gebruik de vrije tekstnotities van een CRM-record. Klap de benodigde inhoud uit en kies wat je met de taak wilt delen. De herschreven tekst moet op de gekozen zichtbare notities berusten, zonder ontbrekende feiten in te vullen.
Wat moet ik in het bestand controleren?
Vergelijk elk feit, elke toezegging en elke vervolgstap met de oorspronkelijke notitie. In het voorbeeld is de verlenging niet bevestigd en staat de vraag over gebruikerslicenties los van het gesprek op vrijdag. Het tijdstip en de verantwoordelijke mogen niet worden ingevuld.
Wordt mijn CRM automatisch bijgewerkt?
Nee. Deze taak maakt een bestand dat je kunt nakijken zonder de notities in het CRM-record te vervangen. Je CRM wordt niet op de achtergrond gesynchroniseerd.
Kan ik het gratis abonnement gebruiken?
Ja. Met het Free-abonnement van WebAct kun je deze taak uitvoeren via ChatGPT in je browser. Je hebt de Chrome-extensie, een geverifieerd WebAct-account en een ingelogde ChatGPT-sessie in hetzelfde Chrome-profiel nodig. Een betaald WebAct-abonnement of een betaalde API-sleutel is niet nodig. De gebruikslimieten van ChatGPT blijven wel gelden. Het Free-abonnement bevat 25 automatiseringstaken per maand voor alle tools samen. Een taak telt mee zodra de eerste actie begint. Tussenstappen en nieuwe pogingen die nodig zijn om de taak af te ronden, tellen niet apart mee. Je tegoed wordt aan het begin van elke kalendermaand volgens UTC vernieuwd. Heb je de 25 taken gebruikt, dan kun je een betaald abonnement nemen of wachten tot de volgende maand. Gewoon chatten zonder automatisering verbruikt geen taken en blijft gratis binnen de limieten van je AI-aanbieder.
Worden de notities op deze pagina herschreven?
Nee. Hier vind je een voorbeeld en een instructie om te kopiëren. Je voert de taak uit met WebAct op de oorspronkelijke pagina die je activeert. De pagina-informatie die je met de taak deelt, wordt verwerkt door de AI-aanbieder die je in de browser gebruikt. Een gewoon chatantwoord zonder automatisering verbruikt geen WebAct-taken. Een bestand maken of velden aanpassen in de taakmodus telt wel mee.
Lees hoe we gedeelde paginacontext verwerken in ons privacybeleid.
