CRM-notities opschonen — gratis.
Herschrijf als feiten, toezeggingen en vervolgstappen met behoud van onzekerheden.
Begin met geselecteerde vrije-tekstnotities op een CRM-detailpagina.
Chrome-extensie en account vereist.
25 gratis automatiseringstaken per maand. De limieten van je browseraanbieder gelden.
# CRM note
## Facts
- Contact asked about seats.
## Uncertainty
- Renewal is possible, not confirmed.
## Next step
- Call Friday.
- Call owner and time are not stated.
Drie eenvoudige stappen.
- 01
Maak WebAct klaar.
Installeer de Chrome-extensie en verifieer je WebAct-account. Kies Browsermodel → ChatGPT en log in wanneer daarom wordt gevraagd.
- 02
Selecteer de juiste inhoud.
Open deze bron: geselecteerde vrije-tekstnotities op een CRM-detailpagina. Activeer WebAct via de werkbalk, selecteer de relevante context en schakel naar de modus Taak.
- 03
Plakken. Uitvoeren. Controleren.
Controleer de voorgestelde acties, voer de taak uit en vergelijk het resultaat met de bron voordat je het gebruikt.
Wat je aanlevert.
geselecteerde vrije-tekstnotities op een CRM-detailpagina.
Wat je krijgt.
Herschrijf als feiten, toezeggingen en vervolgstappen met behoud van onzekerheden. Markdown-bestand.
Houd de taak afgebakend.
Eén actief tabblad; begin met maximaal 25 records of één kort document. Gegenereerde bestanden moeten kleiner zijn dan 48.000 UTF-8-bytes.
Laat het herhaalwerk aan WebAct over.
Kopieer deze taak en plak deze in WebAct op de bronpagina.
CRM-notities opschonenTAAKWerk uitsluitend met deze bron: geselecteerde vrije-tekstnotities op een CRM-detailpagina. Herschrijf als feiten, toezeggingen en vervolgstappen met behoud van onzekerheden. Maak een MD-bestand met de naam webact-crm-note-cleaner.md. Houd het volledige bestand kleiner dan 48.000 bytes in UTF-8. Gebruik alleen waargenomen inhoud en feiten die ik aanlever. Vul ontbrekende waarden niet zelf in. Behoud ID's, datums, eenheden en valuta's. Vermeld weggelaten, afgekorte of onleesbare inhoud; claim geen volledige dekking. Controleer de uitvoer aan de hand van de bron en stop als de vereiste invoer ontbreekt. Vraag me vóór je begint naar ontbrekende instellingen of brongegevens. Begin met maximaal 25 records of één kort document. Vermeld precies welke broninhoud is meegenomen.
Plak in Taakmodus met Browsermodel geselecteerd.
Pas het aan naar jouw wensen. Geef de gewenste velden, toon of mate van detail aan. Behoud de oorspronkelijke feiten en markeer wat je moet controleren.
Voordat je begint.
Verlenging blijft onzeker; de vraag over gebruikerslicenties en het gesprek op vrijdag worden apart vermeld.
Chat of Taak? Kies je modusWelke invoer is nodig voor ‘CRM-notities opschonen’?
geselecteerde vrije-tekstnotities op een CRM-detailpagina. Vouw de relevante inhoud open en deel alleen de context die nodig is voor deze taak.
Wat moet ik controleren in het resultaat?
Verlenging blijft onzeker; de vraag over gebruikerslicenties en het gesprek op vrijdag worden apart vermeld. Alleen de geselecteerde zichtbare inhoud wordt opgenomen. Ontbrekende feiten blijven onbekend; controleer het resultaat vóór gebruik.
Werkt het mijn CRM automatisch bij?
Gebruik aangeleverde feiten en leesbare records in het actieve tabblad. Bestandstaken maken een resultaat ter controle; formuliertaken stoppen vóór het opslaan. CRM-synchronisatie op de achtergrond is niet inbegrepen.
Kan ik dit met het gratis abonnement gebruiken?
Ja. Installeer de Chrome-extensie, verifieer je WebAct-account en gebruik een beschikbare ChatGPT-browserverbinding in hetzelfde Chrome-profiel. Het gratis abonnement bevat 25 door jou gestarte automatiseringstaken per kalendermaand (UTC), gedeeld door alle tools. Een taak telt zodra de eerste actie begint; stappen en noodzakelijke nieuwe pogingen binnen die taak tellen niet apart mee. Providerlimieten gelden. Upgrade na 25 taken of wacht tot je tegoed wordt vernieuwd.
Voert deze pagina de taak uit?
Deze pagina geeft een voorbeeld en een taak om te kopiëren. Voer de taak met WebAct uit op de bronpagina die je activeert. Je AI-aanbieder via de browser verwerkt de geselecteerde paginacontext. Een gewoon chatantwoord verbruikt geen WebAct-automatiseringstegoed; een bestand maken of velden wijzigen in Taakmodus wel.
Lees hoe we gedeelde paginacontext verwerken in ons privacybeleid.
Wat meer ruimte voor je werk.
Gebruik WebAct op de pagina waar je al aan werkt.