Cómo convertir correos de recibos en registros de gastos estructurados
Los correos de recibos son más fáciles de organizar cuando el comercio, la fecha, el importe y las referencias se recogen de forma uniforme. Esta herramienta prepara esos campos para revisión sin decidir su tratamiento contable.
Empieza con el material adecuado.
- Qué aportas
- un correo de recibo abierto con texto legible.
- El resultado previsto
- Exporta el comercio, la fecha, el importe, la moneda y el identificador del pedido.
Cómo funciona el flujo de trabajo.
Identifica los detalles de la transacción en el mensaje seleccionado y conserva la moneda indicada. Distingue la referencia del recibo del comercio del identificador del correo o de un número de pedido ajeno.
Qué comprobar en el resultado.
Compara los totales y las fechas con el recibo y comprueba después si el registro ya existe en tu sistema de gastos. Extraer un recibo no demuestra que el gasto sea reembolsable ni deducible fiscalmente.
Importa el CSV con un delimitador uniforme y revisa los identificadores de texto, las fechas y los importes antes de usar los totales de la hoja de cálculo. Conserva el archivo original mientras compruebas cualquier conversión automática de tipos.
Aprende del ejemplo resuelto.
El ejemplo CSV descargable usa estas columnas: Merchant, Receipt date, Amount, Currency, Order ID. Compara un registro completo con la fuente antes de ordenar, combinar o importar tus propios resultados.
El ejemplo proporcionado es ilustrativo. No es una ejecución registrada con tus datos.
Descarga el ejemplo ↓Úsalo con tu propio material.
- Abre la fuente con la que quieres trabajar y activa WebAct en esa pestaña.
- Copia la tarea de la sección principal, añade los campos o preferencias necesarios y revisa las acciones propuestas.
- Compara el primer resultado con la fuente. Pide una corrección o mejora concreta cuando haga falta.