So erkennst du doppelte Kontakte, ohne verschiedene Personen zusammenzuführen
Eine Kontaktduplikatprüfung hilft, wiederholte Datensätze zu finden und wichtige Identitätsunterschiede zu bewahren. Sie ist vor dem Importieren oder Bereinigen einer Liste hilfreich, wenn die Abgleichsregeln ausdrücklich festgelegt sind.
Beginne mit dem richtigen Material.
- Was du bereitstellst
- eine kleine, sichtbare Kontakttabelle.
- Das beabsichtigte Ergebnis
- Erstelle eine bereinigte CSV anhand des vom Nutzer gewählten Dublettenschlüssels und bewahre einen Prüfbericht zu den Dubletten auf.
So funktioniert der Ablauf.
Wähle Kennungen, die einen Treffer stützen, und erläutere jede Normalisierung. Bewahre mögliche Treffergruppen mit ihren ursprünglichen Zeilenverweisen, damit widersprüchliche Namen, Adressen oder Rollen geprüft werden können.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Bestätige unsichere Gruppen, bevor du Datensätze löschst oder zusammenführst. Gleiche Namen, gemeinsame Haushaltstelefonnummern und allgemeine Firmen-E-Mail-Adressen können zu verschiedenen Personen oder berechtigten separaten Einträgen gehören.
Importiere die CSV mit einem einheitlichen Trennzeichen und prüfe Textkennungen, Datumsangaben und Beträge, bevor du Tabellensummen nutzt. Halte die Originaldatei bereit, während du automatische Typumwandlungen prüfst.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare CSV-Beispiel verwendet diese Spalten: Email, Names seen, Notes retained, Source rows, Review status. Vergleiche einen vollständigen Datensatz mit der Quelle, bevor du deine eigene Ausgabe sortierst, zusammenführst oder importierst.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Beispiel herunterladen ↓Nutze es mit deinem eigenen Material.
- Öffne die gewünschte Quelle und aktiviere WebAct in diesem Tab.
- Kopiere die Aufgabe aus dem oberen Seitenbereich, ergänze nötige Felder oder Wünsche und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen.
- Vergleiche das erste Ergebnis mit deiner Quelle. Bitte bei Bedarf um eine konkrete Korrektur oder Verfeinerung.