Comment repérer les doublons de contacts sans fusionner des personnes différentes
Une révision des doublons de contacts aide à repérer les enregistrements répétés tout en préservant les différences d’identité importantes. Elle est utile avant d’importer ou de nettoyer une liste lorsque les règles de correspondance sont explicites.
Commencez avec le bon contenu.
- Ce que vous fournissez
- un petit tableau de contacts visible.
- Le résultat attendu
- Créez un CSV nettoyé avec la clé de dédoublonnage fournie et conservez un rapport de vérification des doublons.
Comment fonctionne le processus.
Choisissez les identifiants qui étayent une correspondance et expliquez toute normalisation. Conservez les groupes candidats avec les références de leurs lignes originales pour examiner les conflits de noms, d’adresses ou de rôles.
Les points à vérifier dans le résultat.
Confirmez les groupes incertains avant de supprimer ou de fusionner les fiches. Des noms partagés, des numéros de téléphone d’un foyer et des adresses e-mail générales d’entreprise peuvent appartenir à des personnes différentes ou à des entrées distinctes légitimes.
Importez le CSV avec un séparateur cohérent et examinez les identifiants textuels, les dates et les montants avant d’utiliser les totaux du tableur. Gardez le fichier d’origine pour vérifier toute conversion automatique de type.
Apprenez à partir de l’exemple détaillé.
L’exemple CSV téléchargeable utilise ces colonnes : Email, Names seen, Notes retained, Source rows, Review status. Comparez un enregistrement complet à la source avant de trier, combiner ou importer votre propre sortie.
L’exemple fourni est illustratif. Il ne s’agit pas d’une exécution enregistrée sur vos données.
Télécharger l’exemple ↓Utilisez-le avec vos propres contenus.
- Ouvrez la source à utiliser et activez WebAct dans cet onglet.
- Copiez la tâche depuis la section d’introduction, ajoutez les champs ou préférences nécessaires et vérifiez les actions proposées.
- Comparez le premier résultat à votre source. Demandez une correction ou un ajustement précis si nécessaire.