Como identificar contatos duplicados sem mesclar pessoas diferentes
Uma revisão de duplicatas ajuda a localizar registros repetidos, preservando diferenças importantes de identidade. Ela é útil antes de importar ou limpar uma lista quando as regras de correspondência estão explícitas.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- uma pequena tabela de contatos visível.
- O resultado pretendido
- Crie um CSV limpo usando a chave de duplicidade indicada pelo usuário e preserve um relatório de revisão dos duplicados.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Escolha os identificadores que sustentam uma correspondência e explique qualquer normalização. Mantenha os grupos candidatos com as referências das linhas originais para examinar nomes, endereços ou funções conflitantes.
O que conferir no resultado.
Confirme grupos incertos antes de excluir ou mesclar registros. Nomes iguais, telefones compartilhados por uma família e e-mails comerciais genéricos podem pertencer a pessoas diferentes ou a entradas separadas legítimas.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Email, Names seen, Notes retained, Source rows, Review status. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.