Zo herken je dubbele contacten zonder verschillende personen samen te voegen
Een controle op dubbele contacten helpt herhaalde records vinden en bewaart belangrijke identiteitsverschillen. Dat is nuttig vóór import of opschoning als de matchregels expliciet zijn.
Begin met het juiste materiaal.
- Wat je aanlevert
- een kleine zichtbare contacttabel.
- Het beoogde resultaat
- Maak een opgeschoonde CSV met de duplicaatsleutel van de gebruiker en bewaar een rapport om duplicaten te controleren.
Hoe de workflow werkt.
Kies identificaties die een match ondersteunen en leg eventuele normalisatie uit. Bewaar kandidaatgroepen met hun oorspronkelijke rijverwijzingen, zodat tegenstrijdige namen, adressen of rollen kunnen worden onderzocht.
Wat je in het resultaat controleert.
Bevestig onzekere groepen voordat je records verwijdert of samenvoegt. Gedeelde namen, telefoonnummers van huishoudens en algemene zakelijke e-mailadressen kunnen bij verschillende mensen of legitieme afzonderlijke records horen.
Importeer de CSV met een consistent scheidingsteken en controleer tekstidentificatoren, datums en bedragen voordat je spreadsheettotalen gebruikt. Houd het oorspronkelijke bestand bij de hand terwijl je automatische typeconversies controleert.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare CSV-voorbeeld gebruikt deze kolommen: Email, Names seen, Notes retained, Source rows, Review status. Vergelijk een volledig record met de bron voordat je je eigen uitvoer sorteert, combineert of importeert.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Download het voorbeeld ↓Gebruik het met je eigen materiaal.
- Open de bron waarmee je wilt werken en activeer WebAct op dat tabblad.
- Kopieer de taak uit het bovenste blok, voeg vereiste velden of voorkeuren toe en controleer de voorgestelde acties.
- Vergelijk het eerste resultaat met je bron. Vraag waar nodig om een gerichte correctie of verfijning.