Как последовательно предлагать категории расходов
Категории расходов упрощают проверку записей, когда соответствуют собственному плану организации или её правилам возмещения. Этот помощник готовит предложения по описаниям и правилам категорий, которые вы предоставляете.
Начните с подходящего материала.
- Что вы предоставляете
- видимые описания расходов и список категорий пользователя.
- Ожидаемый результат
- Предложите категории бухгалтерского учёта для проверки; не делайте выводов о возможности налогового вычета.
Как устроен рабочий процесс.
Сопоставьте каждый расход с наиболее подходящей утверждённой категорией и добавьте краткое обоснование. Отмечайте неизвестных продавцов и неясные описания для проверки, не выдумывая назначение транзакции.
Что проверить в результате.
Перед внесением записей проверьте предложения с ответственным за проверку. Рекомендация категории — это административная помощь, а не определение налогового режима, права на возмещение или соответствия неуказанной политике.
Импортируйте CSV с единым разделителем и проверьте текстовые идентификаторы, даты и суммы перед использованием итогов таблицы. Держите исходный файл под рукой, проверяя автоматическое преобразование типов.
Разберите готовый пример.
В скачиваемом примере CSV используются столбцы: Description, Suggested category, Evidence, Status. Сравните полную запись с источником, прежде чем сортировать, объединять или импортировать собственный результат.
Приведённый пример служит иллюстрацией. Это не запись запуска на ваших данных.
Скачать пример ↓Используйте со своими материалами.
- Откройте нужный источник и активируйте WebAct в этой вкладке.
- Скопируйте задание из верхнего блока, добавьте нужные поля или предпочтения и проверьте предложенные действия.
- Сравните первый результат с источником. При необходимости запросите конкретное исправление или уточнение.