Cómo sugerir categorías de gastos de forma coherente
Las categorías de gastos facilitan revisar registros cuando siguen el plan propio de la organización o su política de reembolso. Este asistente prepara sugerencias a partir de las descripciones y reglas de categorías que proporciones.
Empieza con el material adecuado.
- Qué aportas
- descripciones de gastos visibles y una lista de categorías facilitada por el usuario.
- El resultado previsto
- Sugiere categorías contables para su revisión; no deduzcas si los gastos son fiscalmente deducibles.
Cómo funciona el flujo de trabajo.
Asigna cada gasto a la categoría aprobada más pertinente e incluye una razón breve. Marca para revisión los comercios desconocidos o las descripciones poco claras, en vez de inventar la finalidad de la transacción.
Qué comprobar en el resultado.
Comprueba las sugerencias con la persona responsable de revisarlas antes de registrarlas. Una recomendación de categoría es ayuda administrativa, no una determinación del tratamiento fiscal, del derecho a reembolso o del cumplimiento de una política no indicada.
Importa el CSV con un delimitador uniforme y revisa los identificadores de texto, las fechas y los importes antes de usar los totales de la hoja de cálculo. Conserva el archivo original mientras compruebas cualquier conversión automática de tipos.
Aprende del ejemplo resuelto.
El ejemplo CSV descargable usa estas columnas: Description, Suggested category, Evidence, Status. Compara un registro completo con la fuente antes de ordenar, combinar o importar tus propios resultados.
El ejemplo proporcionado es ilustrativo. No es una ejecución registrada con tus datos.
Descarga el ejemplo ↓Úsalo con tu propio material.
- Abre la fuente con la que quieres trabajar y activa WebAct en esa pestaña.
- Copia la tarea de la sección principal, añade los campos o preferencias necesarios y revisa las acciones propuestas.
- Compara el primer resultado con la fuente. Pide una corrección o mejora concreta cuando haga falta.