請求書・注文管理

未払い請求書の支払期限一覧を無料で作成。

指定した未払いの状態に当てはまる請求書を、明記された支払期限順にCSVにまとめます。表示された日付形式を保ち、不明な年は補いません。

用意するもの: 支払い状態と支払期限が表示された請求書一覧。

Chrome拡張機能とWebActアカウントが必要です。
自動化タスクは月25回まで無料。利用するAIサービス側の制限も適用されます。

コピーして使える指示文

元の情報を保ち、確認できるCSVに。

元のデータがあるページで、この指示文をWebActに貼り付けてください。

未払い請求書の支払期限一覧を作成タスク
画面に表示された、支払い状態と支払期限を含む請求書一覧だけを対象に、未払い請求書を明記された支払期限順に並べたCSVを作成してください。webact-invoice-due-date-report.csvというCSVファイルを作成し、ファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収めてください。確認できた内容と私が提供した情報だけを使い、不明な値は補わないでください。ID、日付、単位、通貨を保持してください。省略した内容、途中で切れている内容、読み取れない内容を報告し、すべて取得できたとは断言しないでください。結果を元の内容と照合し、必要な入力情報が得られない場合は停止してください。見出し行は1行とし、列の構成をそろえてください。引用符を適切にエスケープし、識別番号や文字列は表計算ソフトで数式として実行されない形で保持してください。必要な設定や元の情報が足りない場合は、開始前に私に質問してください。最初は25件以内、または短い文書を対象にし、どの内容を含めたか具体的に報告してください。未払いとみなす状態が未指定なら、開始前に私に質問してください。表示された日付形式を保持し、不明な年を補わないでください。

ブラウザのAIを使う設定にして、タスクモードに貼り付けてください。

用途に合わせて調整。 どの支払い状態を未払いとして扱うか指定してください。日付は元の表記を保ち、記載のない年は補いません。

元の内容と結果を比較。使用例
この例で使用する元の情報
Invoice A unpaid due 12 November; B paid due 10 November
確認用のCSVファイルです。元のページを変更せず、別のファイルに保存します。
CSVのサンプルをダウンロード ↓
架空のデータを使った例です。ご自身の元データを開き、拡張機能からタスクを実行してください。
実践ガイド

選んだ日付を基準に請求書の支払期限を報告する方法

支払期限のレポートは、定めた区切りのルールに従って、対応が必要な請求書を見つける助けになります。支払い状況と日付の比較基準が明確な場合に役立ちます。

適切な資料から始めましょう。

用意するもの
状態と支払期限が表示された請求書一覧。
目指す結果
明記された日付順に並べた、未払い請求書の支払期限一覧を作成してください。

ワークフローの仕組み。

基準日を選び、未払い、支払い済み、状況不明の請求書を分けます。明示された支払期限を基準日と比較し、例外を調べられるよう元の請求書識別子を保持してください。

結果で確認すること。

基準日当日が期限の請求書や、期限のない請求書の扱いを確認します。日付や支払い情報が欠けている場合は、その旨を示し、延滞残高だと決めつけないでください。

区切り文字を統一して CSV を読み込み、表計算の集計値を使う前に文字列の識別子、日付、金額を確認します。自動の型変換を確認する間は元ファイルを残してください。

具体例から学びましょう。

ダウンロードできる CSV 例には次の列があります: Invoice, Status, Due date。自分の結果を並べ替え、結合、読み込みする前に、完全な一件を元資料と比較してください。

掲載例は説明用です。お使いのデータで実行した記録ではありません。

例をダウンロード ↓

自分の資料で使いましょう。

  1. 作業したい資料を開き、そのタブで WebAct を有効にします。
  2. ページ上部からタスクをコピーし、必要な項目や希望を加え、提案された操作を確認します。
  3. 最初の結果を元資料と比べます。必要な箇所は、具体的な修正や改善を求めてください。
タスクのプロンプトへ ↑
このツールの使い方

元の情報を表示して、ファイルを確認。

  1. 01

    WebActをインストールしてログイン。

    Chrome拡張機能をインストールし、WebActアカウントの確認を済ませます。ブラウザのAIを使う設定でChatGPTを選び、求められた場合はログインしてください。

  2. 02

    必要な情報を読み取れる状態にします。

    支払い状態と支払期限が表示された請求書一覧を用意し、必要な内容を展開してください。 そのタブでWebActを起動し、対象にする内容を選んでタスクモードに切り替えます。

  3. 03

    タスクを実行してファイルを確認。

    指示文を貼り付け、提案された操作を確認して実行します。作成されたファイルを元の内容と照合してから使ってください。

使うページ。

支払い状態と支払期限が表示された請求書一覧。

作成されるファイル。

指定した未払いの状態に当てはまる請求書を、明記された支払期限順にCSVにまとめます。表示された日付形式を保ち、不明な年は補いません。 CSVファイル。

このタスクの対象範囲。

対象は有効にしたタブ1つです。最初は25件以内、または短い文書で試してください。出力ファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収める必要があります。

よくある質問

準備と、結果の確認について。

未払いの請求書Aだけを含め、支払い済みのBは除外します。Aの期限は11月12日で、記載のない年は補いません。

チャットとタスクの違いを読む
何を用意すればよいですか?

支払い状態と支払期限が表示された請求書一覧を用意し、必要な内容を展開して対象を選んでください。

結果のどこを確認すればよいですか?

未払いの請求書Aだけを含め、支払い済みのBは除外します。Aの期限は11月12日で、記載のない年は補いません。 元の表示内容と照合し、不明な情報が勝手に補われていないか確認してください。

スキャン文書や添付ファイルは使えますか?

読み取れるHTMLを使うか、通常のウェブページ上にテキストを用意してください。スキャン文書、PDFの解析、添付ファイルの一括処理は対象外です。記録に使う前に、出力を原本と照合してください。

無料プランで利用できますか?

はい。WebActのFreeプランで、ブラウザのChatGPTを使って実行できます。Chrome拡張機能と確認済みのWebActアカウントが必要です。また、同じChromeプロファイルでChatGPTにログインしておいてください。WebActの有料プランや有料のAPIキーは不要ですが、ChatGPT側の利用制限は適用されます。 Freeプランでは、すべてのツールで共通の自動化タスクを月25回まで実行できます。タスクの最初の操作が始まった時点で1回分を消費します。途中の操作や完了に必要な再試行は、別のタスクとして数えません。利用枠はUTC基準で毎月初めにリセットされます。25回を使い切ったら、有料プランに変更するか、翌月までお待ちください。自動化を実行しない通常のチャットはこの回数に含まれず、AIサービス側の制限内で引き続き無料で利用できます。

このページでタスクを実行できますか?

いいえ。ここには使用例とコピー用の指示文を掲載しています。対象のページでWebActを有効にしてタスクを実行してください。タスクに共有したページ情報は、ブラウザで利用するAIサービスで処理されます。自動化を実行しない通常のチャット回答はWebActの自動化回数を消費しませんが、タスクモードでのファイル作成や入力欄の変更は回数に含まれます。

共有したページ情報の取り扱いは、プライバシーポリシーをご覧ください。

コピーと貼り付けの手間を減らす

確認できるデータで、次の作業へ。

データのあるページでWebActを開いて、はじめましょう。

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