É preciso ter a extensão do Chrome e uma conta do WebAct. Inclui 25 tarefas de automação grátis por mês. Os limites do seu provedor de IA também se aplicam.
INSTRUÇÕES PRONTAS PARA COPIAR
Guarde um registro do que seu funil de vendas mostra.
Copie estas instruções e cole no WebAct na página da tabela do CRM.
Resumir o funil de vendasTAREFA
Trabalhe apenas com esta tabela do funil de vendas do CRM já carregada, com linhas ou totais visíveis. Resuma as oportunidades exibidas por etapa e indique claramente os limites de cobertura. Salve o resumo em Markdown. Conte apenas as oportunidades carregadas e visíveis. Não inclua linhas ocultas, excluídas por filtros ou não exibidas pela interface. Crie um arquivo chamado webact-sales-pipeline-summary-generator.md. O arquivo completo deve ter menos de 48.000 bytes em UTF-8. Use somente o conteúdo observado e os fatos que eu fornecer. Não invente informações ausentes. Preserve identificadores, datas, unidades e moedas. Informe o que foi omitido, cortado ou não pôde ser lido e não afirme que todo o conteúdo foi incluído. Compare o resultado com o original e pare se os dados necessários não estiverem disponíveis. Antes de começar, pergunte sobre configurações ou informações de origem que estejam faltando. Comece com no máximo 25 itens ou um documento curto e informe exatamente o conteúdo de origem incluído.
Selecione a opção de IA no navegador e cole as instruções no modo Tarefa.
Indique o nível de detalhe. Escolha as seções úteis. Preserve os valores e as moedas da fonte e peça que os pontos a revisar sejam sinalizados.
● ● ●Duas oportunidades visíveis, agrupadas por etapa.EXEMPLO
Dados usados neste exemplo
Two displayed deals: USD 500 proposal, USD 700 negotiation
Este exemplo usa dados fictícios. Para resumir seu funil de vendas, abra a tabela do CRM e execute a tarefa na extensão.
GUIA PRÁTICO
Como resumir uma visualização selecionada do funil de vendas
Um resumo do funil explica as oportunidades visíveis em uma visualização escolhida e as perguntas que elas levantam. Ele ajuda a preparar uma revisão quando as pessoas precisam de mais contexto do que uma lista de nomes de negócios.
Comece com o material certo.
O que você fornece
uma tabela do funil de vendas do CRM já carregada, com totais ou linhas visíveis.
O resultado pretendido
Resuma somente os negócios exibidos por etapa e sinalize quando a cobertura estiver incompleta.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Organize os negócios selecionados conforme as definições de etapas fornecidas e mantenha explícitos valor, moeda e datas previstas. Destaque próximas etapas ausentes ou impedimentos informados sem inventar uma probabilidade de fechamento.
O que conferir no resultado.
Confira as contagens e os totais com a visualização selecionada. O valor do funil não é receita contabilizada, e uma visualização parcial não deve ser descrita como a previsão completa da empresa.
Visualize o Markdown para conferir títulos, listas e links, além do texto. Mantenha as referências junto do documento para que um revisor possa rastrear afirmações importantes até o material fornecido.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo Markdown para download mostra uma possível organização do resultado. Leia-o junto do exemplo de origem e distinga fatos registrados, redação proposta e perguntas ainda sem resposta.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Instale a extensão do Chrome e verifique sua conta do WebAct. Selecione a opção de IA no navegador, escolha ChatGPT e faça login quando solicitado.
02
Selecione as oportunidades visíveis.
Abra a tabela do funil e exiba as linhas ou os totais necessários. Ative o WebAct pela barra de ferramentas do Chrome, selecione o conteúdo que deseja usar e entre no modo Tarefa. Oportunidades que não aparecem na visualização carregada não são incluídas.
03
Execute a tarefa e confira o arquivo.
Cole as instruções abaixo e confira as ações propostas antes de executá-las. Compare as etapas, os valores, as moedas e os totais com a fonte. Verifique se o resumo informa seus limites, sem apresentar um recorte como se fosse o funil inteiro.
A página de origem.
Uma tabela do funil de vendas do CRM carregada na aba ativa, com linhas ou totais visíveis.
O arquivo que você recebe.
Um resumo em Markdown das oportunidades visíveis, agrupadas por etapa, com indicação clara dos dados abrangidos. Arquivo Markdown.
Os limites desta tarefa.
A tarefa fica restrita à aba ativa. Comece com no máximo 25 registros ou um documento curto. O arquivo completo deve ter menos de 48.000 bytes em UTF-8.
DÚVIDAS FREQUENTES
O que conferir no arquivo Markdown.
O exemplo contém duas oportunidades: 500 USD em proposta e 700 USD em negociação. O total de 1.200 USD se refere apenas a essas duas linhas.
Use uma tabela do funil já carregada, com linhas ou totais visíveis. Expanda as informações necessárias e escolha o conteúdo que será compartilhado com a tarefa. Oportunidades ocultas, excluídas por filtros ou não exibidas pela interface não são contadas.
O que devo conferir no arquivo?
Confira as etapas, os valores, as moedas e os totais, além do escopo informado. O exemplo soma 1.200 USD em apenas duas oportunidades. Não acrescente à contagem oportunidades ocultas, excluídas por filtros ou não exibidas.
Meu CRM é atualizado automaticamente?
Não. O WebAct prepara um documento para revisão com base nos dados visíveis e nas informações que você fornecer. Esta tarefa não altera as oportunidades nem sincroniza o CRM em segundo plano.
Posso usar o plano gratuito?
Sim. Você pode executar esta tarefa no plano Free do WebAct usando sua sessão do ChatGPT no navegador. É preciso ter a extensão do Chrome, uma conta verificada do WebAct e estar conectado ao ChatGPT no mesmo perfil do Chrome. Não é necessário assinar um plano pago do WebAct nem ter uma chave de API paga. Os limites de uso do ChatGPT continuam valendo. O plano Free inclui 25 tarefas de automação por mês, compartilhadas entre todas as ferramentas. Uma tarefa é descontada quando a primeira ação começa. Os passos intermediários e as novas tentativas necessárias para concluí-la não são contados separadamente. A cota é renovada no início de cada mês, pelo horário UTC. Se usar as 25 tarefas, você pode assinar um plano pago ou esperar o mês seguinte. Conversas sem automação não descontam tarefas e continuam gratuitas, respeitando os limites do provedor de IA.
O resumo é criado nesta página?
Não. Aqui você encontra um exemplo e as instruções para copiar. A tarefa é executada com o WebAct na página de origem que você ativar. As informações da página compartilhadas com a tarefa são processadas pelo provedor de IA usado no navegador. Uma resposta de chat sem automação não desconta tarefas do WebAct; criar um arquivo ou alterar campos no modo Tarefa desconta.
