É preciso ter a extensão do Chrome e uma conta do WebAct. Inclui 25 tarefas de automação grátis por mês. Os limites do seu provedor de IA também se aplicam.
INSTRUÇÕES PRONTAS PARA COPIAR
Prepare o que ainda precisa entender sobre o cliente.
Copie estas instruções, acrescente seus objetivos e cole no WebAct na página que contém a consulta.
Preparar uma reunião comercialTAREFA
Trabalhe apenas com esta consulta de um potencial cliente aberta no navegador e com os objetivos que eu fornecer para a reunião. Salve em um documento Markdown os fatos conhecidos, as perguntas em aberto e uma pauta para entender as necessidades do cliente, adaptada aos meus objetivos. Crie um arquivo chamado webact-sales-discovery-brief-generator.md. O arquivo completo deve ter menos de 48.000 bytes em UTF-8. Use somente o conteúdo observado e os fatos que eu fornecer. Não invente informações ausentes. Preserve identificadores, datas, unidades e moedas. Informe o que foi omitido, cortado ou não pôde ser lido e não afirme que todo o conteúdo foi incluído. Compare o resultado com o original e pare se os dados necessários não estiverem disponíveis. Antes de começar, pergunte sobre configurações ou informações de origem que estejam faltando. Comece com no máximo 25 itens ou um documento curto e informe exatamente o conteúdo de origem incluído.
Selecione a opção de IA no navegador e cole as instruções no modo Tarefa.
Informe seus objetivos. Indique os assuntos que quer aprofundar e o nível de detalhe. Preserve os fatos da fonte e peça que os pontos a revisar sejam sinalizados.
● ● ●Uma necessidade identificada e perguntas para aprofundar.EXEMPLO
Dados usados neste exemplo
Lead wants fewer manual reports; team size unknown
webact-sales-discovery-brief-generator-example.md
# Sales discovery brief
## Known
The lead wants fewer manual reports.
## Ask next
- How large is the team?
- Which reports take the most time?
- What would a useful first improvement look like?
Team size, budget and deadline are not stated.
MD
Veja como pode ficar seu arquivo Markdown.Um arquivo separado, sem alterar a página original.
Este exemplo usa dados fictícios. Para preparar sua reunião, abra a consulta do potencial cliente e execute a tarefa na extensão com seus objetivos.
GUIA PRÁTICO
Como preparar um resumo de descoberta antes de uma conversa de vendas
Um resumo de descoberta dá à próxima conversa um ponto de partida claro. Ele organiza o que já se sabe sobre a conta e identifica perguntas que realmente melhorariam sua compreensão.
Comece com o material certo.
O que você fornece
uma consulta visível de um potencial cliente e os objetivos do usuário para entender suas necessidades.
O resultado pretendido
Salve fatos conhecidos, perguntas sem resposta e uma pauta personalizada para levantar as necessidades do cliente.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Use os fatos fornecidos sobre a empresa, os detalhes da consulta e as notas anteriores para descrever a situação atual. Relacione cada pergunta em aberto à informação ausente que ela busca esclarecer, em vez de escrever uma lista genérica de interrogatório.
O que conferir no resultado.
Confira se as suposições estão identificadas como suposições. O resumo deve ajudar você a conhecer a necessidade, a adequação e o processo sem alegar conhecer um orçamento, uma estrutura de autoridade ou um prazo de compra que não foram informados.
Visualize o Markdown para conferir títulos, listas e links, além do texto. Mantenha as referências junto do documento para que um revisor possa rastrear afirmações importantes até o material fornecido.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo Markdown para download mostra uma possível organização do resultado. Leia-o junto do exemplo de origem e distinga fatos registrados, redação proposta e perguntas ainda sem resposta.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Transforme a consulta em um roteiro para a reunião.
01
Instale o WebAct e faça login.
Instale a extensão do Chrome e verifique sua conta do WebAct. Selecione a opção de IA no navegador, escolha ChatGPT e faça login quando solicitado.
02
Selecione a consulta e indique seus objetivos.
Abra a consulta do potencial cliente e expanda as informações necessárias. Ative o WebAct pela barra de ferramentas do Chrome, selecione o conteúdo que deseja usar e entre no modo Tarefa. Informe o que quer entender ou confirmar durante a reunião.
03
Execute a tarefa e confira o arquivo.
Cole as instruções abaixo junto com seus objetivos e confira as ações propostas antes de executá-las. Revise o roteiro: os fatos precisam estar apoiados na consulta, as informações desconhecidas devem continuar como perguntas e a pauta deve atender aos seus objetivos.
A página de origem.
Uma consulta de um potencial cliente que possa ser lida na aba ativa, acompanhada dos objetivos que você fornecer para a reunião.
O arquivo que você recebe.
Um documento Markdown com os fatos conhecidos, as perguntas em aberto e uma pauta adaptada aos seus objetivos. Arquivo Markdown.
Os limites desta tarefa.
A tarefa fica restrita à aba ativa. Comece com no máximo 25 registros ou um documento curto. O arquivo completo deve ter menos de 48.000 bytes em UTF-8.
DÚVIDAS FREQUENTES
O que conferir no arquivo Markdown.
No exemplo, o potencial cliente quer reduzir os relatórios elaborados manualmente. O documento sugere perguntar sobre o tamanho da equipe; orçamento e prazo continuam desconhecidos.
Use uma consulta de um potencial cliente que possa ler no navegador e forneça seus objetivos para a reunião. Expanda as informações necessárias e escolha o conteúdo que será compartilhado com a tarefa. O que não está na consulta deve continuar como ponto a esclarecer.
O que devo conferir no arquivo?
Confira se os fatos vêm da consulta e se as perguntas ajudam a atingir seus objetivos. O exemplo mantém a necessidade de reduzir os relatórios manuais e pergunta sobre o tamanho da equipe. Só o conteúdo visível selecionado é incluído; dados ausentes continuam desconhecidos. Revise o documento antes de usá-lo.
Meu CRM é atualizado automaticamente?
Não. O WebAct prepara um documento para revisão a partir da consulta e dos objetivos que você fornecer. Esta tarefa não atualiza seu CRM nem o sincroniza em segundo plano.
Posso usar o plano gratuito?
Sim. Você pode executar esta tarefa no plano Free do WebAct usando sua sessão do ChatGPT no navegador. É preciso ter a extensão do Chrome, uma conta verificada do WebAct e estar conectado ao ChatGPT no mesmo perfil do Chrome. Não é necessário assinar um plano pago do WebAct nem ter uma chave de API paga. Os limites de uso do ChatGPT continuam valendo. O plano Free inclui 25 tarefas de automação por mês, compartilhadas entre todas as ferramentas. Uma tarefa é descontada quando a primeira ação começa. Os passos intermediários e as novas tentativas necessárias para concluí-la não são contados separadamente. A cota é renovada no início de cada mês, pelo horário UTC. Se usar as 25 tarefas, você pode assinar um plano pago ou esperar o mês seguinte. Conversas sem automação não descontam tarefas e continuam gratuitas, respeitando os limites do provedor de IA.
O roteiro é criado nesta página?
Não. Aqui você encontra um exemplo e as instruções para copiar. A tarefa é executada com o WebAct na página de origem que você ativar. As informações da página compartilhadas com a tarefa são processadas pelo provedor de IA usado no navegador. Uma resposta de chat sem automação não desconta tarefas do WebAct; criar um arquivo ou alterar campos no modo Tarefa desconta.
