Как организовать заметки Salesforce в читаемый экспорт
Экспорт заметок сохраняет вне исходной карточки контекст работы с учётной записью или возможностью сделки. Идентификатор записи важен, когда имена похожи или обсуждения затрагивают несколько объектов.
Начните с подходящего материала.
- Что вы предоставляете
- выбранные читаемые заметки из одной записи Salesforce.
- Ожидаемый результат
- Выбранное читаемое содержимое заметок в файле.
Как устроен рабочий процесс.
Соберите предоставленные заметки с доступными данными об авторе, времени и исходной записи. Сохраните формулировку каждого пункта и явно укажите недостающие метаданные.
Что проверить в результате.
Перед использованием файла проверьте связь с источником и круг получателей. Экспортированные заметки остаются утверждениями из записи, а не автоматически проверенными фактами или указаниями обновить другую систему.
Импортируйте CSV с единым разделителем и проверьте текстовые идентификаторы, даты и суммы перед использованием итогов таблицы. Держите исходный файл под рукой, проверяя автоматическое преобразование типов.
Разберите готовый пример.
В скачиваемом примере CSV используются столбцы: Record, Displayed date, Author, Note. Сравните полную запись с источником, прежде чем сортировать, объединять или импортировать собственный результат.
Приведённый пример служит иллюстрацией. Это не запись запуска на ваших данных.
Скачать пример ↓Используйте со своими материалами.
- Откройте нужный источник и активируйте WebAct в этой вкладке.
- Скопируйте задание из верхнего блока, добавьте нужные поля или предпочтения и проверьте предложенные действия.
- Сравните первый результат с источником. При необходимости запросите конкретное исправление или уточнение.