Como organizar notas do Salesforce em uma exportação legível
Exportar notas ajuda a manter fora da visualização original o contexto do trabalho com contas ou oportunidades. O identificador do registro é essencial quando nomes são semelhantes ou discussões abrangem várias entidades.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- notas legíveis selecionadas de um registro do Salesforce.
- O resultado pretendido
- Conteúdo legível das notas selecionadas em um arquivo.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Capture as notas fornecidas com autor, horário e referência do registro quando disponíveis. Preserve a redação de cada entrada e explicite metadados ausentes.
O que conferir no resultado.
Revise a associação com a origem e os destinatários antes de usar o arquivo. As notas exportadas continuam sendo afirmações do registro; não são fatos automaticamente verificados nem instruções para atualizar outro sistema.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Record, Displayed date, Author, Note. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.