如何按选定日期报告发票到期情况
到期报告帮助识别在特定截止规则下需要关注的发票。当付款状态和日期依据明确时，这类报告很有用。
从合适的材料开始。
- 你需要提供什么
- 包含状态和到期日的可见发票列表。
- 预期结果
- 创建未付款发票的到期日列表，按明确列出的日期排序。
工作流程如何运作。
选择基准日期，将未付款、已付款和状态未知的发票分开。将明确的到期日期与基准日期比较，并保留原始发票标识符，以便调查例外情况。
结果中需要检查的内容。
检查在基准日期当天到期的发票，以及没有到期日期的发票如何处理。日期或付款信息缺失时应予以标记，不应直接假定为逾期余额。
使用一致的分隔符导入 CSV，在使用电子表格汇总值前检查文本标识符、日期和金额。检查自动类型转换时保留原始文件。
参考完整示例学习。
可下载的 CSV 示例使用以下列： Invoice, Status, Due date。在排序、合并或导入自己的输出之前，将一条完整记录与来源对照。
所提供的示例仅用于说明，并非针对你的数据执行的记录。
下载示例 ↓用于你自己的材料。
- 打开要处理的来源，并在该标签页中启用 WebAct。
- 复制页面顶部的任务，补充必需的字段或偏好，并检查建议执行的操作。
- 将首次结果与来源对照，必要时提出具体修改或完善要求。