首页 / 免费工具 / 整理CRM备注 如何整理备注
把随手记下的内容整理成便于回顾的记录。 01 安装 WebAct 并登录。 安装 Chrome 扩展，完成 WebAct 账号验证。选择使用浏览器内 AI 的选项，再选择 ChatGPT；如有提示，请登录 ChatGPT。
02 选择需要整理的备注。 打开CRM详情页，显示要使用的备注。从Chrome工具栏打开WebAct，选择所需内容，然后切换到任务模式。
03 执行任务，检查文件。 粘贴下方指令，确认建议的操作后再运行。对照原始备注核对事实、承诺和后续行动，检查是否把仅有可能的事情写成了已确认的事实。
使用什么页面？ 当前标签页中打开的CRM详情页里，你选定的自由文本备注。
会得到什么文件？ 将事实、承诺和后续行动分开整理的Markdown文件，同时保留原始备注中的不确定信息。 Markdown 文件。
这项任务有哪些限制？ 仅处理已启用 WebAct 的当前标签页。首次最多处理 25 条记录或一篇短文档。完整文件以 UTF-8 编码时必须小于 48,000 字节。
常见问题 Markdown 文件里要检查什么？ 示例中的续约仍未确认。关于用户席位的问题与周五致电的安排分开记录，通话时间和负责人均未提供。
了解聊天模式和任务模式的区别 可以使用什么样的备注？ 使用CRM详情页中的自由文本备注。展开所需内容，选择要分享给任务的部分。改写应以选定的可见备注为依据，不要补造缺失的事实。
文件生成后应该检查什么？ 逐项对照原始备注，核对事实、承诺和后续行动。示例中的续约尚未确认，用户席位问题与周五致电分开记录。时间和负责人应保持未注明的状态。
会自动更新我的 CRM 吗？ 不会。这项任务生成单独的文件供你检查，不会替换CRM中的原始备注，也不会在后台同步。
免费套餐可以使用吗？ 可以。使用 WebAct 的 Free 套餐，就能通过浏览器中的 ChatGPT 执行这项任务。你需要安装 Chrome 扩展、验证 WebAct 账号，并在同一个 Chrome 用户配置中登录 ChatGPT。无需订阅 WebAct 的付费套餐，也不需要付费 API 密钥，但仍受 ChatGPT 的使用限制约束。 Free 套餐每月包含 25 次自动化任务，所有工具共享这份额度。任务开始执行第一个操作时，会扣除一次任务额度；中间步骤和完成任务所必需的重试不会单独计次。额度按 UTC 时间在每个自然月开始时重置。用完 25 次后，可以订阅付费套餐或等到下个月。不执行自动化的普通聊天不占任务额度，在 AI 服务允许的使用范围内仍然免费。
可以直接在这个页面改写备注吗？ 不是。这里提供使用示例和可复制的指令。实际操作需要在来源页面启用 WebAct，再执行任务。共享给任务的页面信息由你在浏览器中使用的 AI 服务处理。普通聊天回答不占用 WebAct 的自动化任务额度；在任务模式下创建文件或修改表单字段则会占用额度。
了解我们如何处理共享的页面上下文，请查看 隐私政策 .
少一点复制粘贴 把备注写清楚，也把待确认的内容留下来。 在数据所在的页面打开 WebAct，就可以开始了。
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