ホーム / 無料ツール / Zoho CRMのメモをCSVに保存 このツールの使い方
元の情報を表示して、ファイルを確認。 01 WebActをインストールしてログイン。 Chrome拡張機能をインストールし、WebActアカウントの確認を済ませます。ブラウザのAIを使う設定でChatGPTを選び、求められた場合はログインしてください。
02 必要な情報を読み取れる状態にします。 レコードを開き、必要なメモを展開してください。記入者や日付が分かる表示も含めます。 そのタブでWebActを起動し、対象にする内容を選んでタスクモードに切り替えます。
03 タスクを実行してファイルを確認。 指示文を貼り付け、提案された操作を確認して実行します。作成されたファイルを元の内容と照合してから使ってください。
このタスクが役立つ場面。 選んだメモを時系列の行に整理し、どのレコードに誰が記入したかを残せます。内容を確認してから、他の担当者へ引き継ぐためのファイルです。
別の整形ツールを使う前に、アカウントで利用できるZoho CRMの出力機能やレポート機能を比較してください。
使うページ。 Zoho CRMのレコード1件から選んだ読み取れるメモ。
作成されるファイル。 Zoho CRMの読み取れるメモをテキストやCSVにまとめます。この指示文では、レコード名、表示日付、記入者付きのCSVを作成します。 CSVファイル。
このタスクの対象範囲。 対象は有効にしたタブ1つです。最初は25件以内、または短い文書で試してください。出力ファイル全体をUTF-8で48,000バイト未満に収める必要があります。
よくある質問 準備と、結果の確認について。 2週間の試験運用レビューが必要という記録と、日程を調整中という記録を両方保持します。未確定の日付を補わないでください。 2件とも本文を欠かさず残し、未確認の承認、連絡先、日付は未確認と分かる形にしてください。
チャットとタスクの違いを読む どのようなときに役立ちますか？ 選んだメモを時系列の行に整理し、どのレコードに誰が記入したかを残せます。内容を確認してから、他の担当者へ引き継ぐためのファイルです。
標準機能や手作業とはどう使い分けますか？ 別の整形ツールを使う前に、アカウントで利用できるZoho CRMの出力機能やレポート機能を比較してください。
元の情報をどのように準備すればよいですか？ レコードを開き、必要なメモを展開してください。記入者や日付が分かる表示も含めます。
対象外の情報や操作はありますか？ 非表示のメモ、関連レコード、添付ファイルは含みません。CRMデータの移行や継続的な同期は行いません。
結果のどこを確認すればよいですか？ 2週間の試験運用レビューが必要という記録と、日程を調整中という記録を両方保持します。未確定の日付を補わないでください。 2件とも本文を欠かさず残し、未確認の承認、連絡先、日付は未確認と分かる形にしてください。
無料プランで利用できますか？ はい。WebActのFreeプランで、ブラウザのChatGPTを使って実行できます。Chrome拡張機能と確認済みのWebActアカウントが必要です。また、同じChromeプロファイルでChatGPTにログインしておいてください。WebActの有料プランや有料のAPIキーは不要ですが、ChatGPT側の利用制限は適用されます。 Freeプランでは、すべてのツールで共通の自動化タスクを月25回まで実行できます。タスクの最初の操作が始まった時点で1回分を消費します。途中の操作や完了に必要な再試行は、別のタスクとして数えません。利用枠はUTC基準で毎月初めにリセットされます。25回を使い切ったら、有料プランに変更するか、翌月までお待ちください。自動化を実行しない通常のチャットはこの回数に含まれず、AIサービス側の制限内で引き続き無料で利用できます。
このページでタスクを実行できますか？ いいえ。ここには使用例とコピー用の指示文を掲載しています。対象のページでWebActを有効にしてタスクを実行してください。タスクに共有したページ情報は、ブラウザで利用するAIサービスで処理されます。自動化を実行しない通常のチャット回答はWebActの自動化回数を消費しませんが、タスクモードでのファイル作成や入力欄の変更は回数に含まれます。
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コピーと貼り付けの手間を減らす 確認できる記録を、次の作業へ。 データのあるページでWebActを開いて、はじめましょう。
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