Como exportar notas do Zoho CRM sem perder suas relações
Notas de CRM podem apoiar uma transferência quando o destinatário vê a que registro e interação cada nota pertence. Esta ferramenta prepara o conteúdo selecionado em formato consistente.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- notas legíveis selecionadas de um registro do Zoho CRM.
- O resultado pretendido
- Notas legíveis selecionadas de um registro em texto ou CSV.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Preserve o texto legível e os dados fornecidos de autor, data e vínculo com o registro. Mantenha distintas as notas de registros diferentes, mesmo que usem o mesmo nome de contato ou organização.
O que conferir no resultado.
Compare a exportação com a seleção de origem pretendida. Não infira relações ausentes nem afirme cobertura de todo o espaço de trabalho a partir das notas visíveis em uma única página ativada.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Record, Displayed date, Author, Note. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.