So bereitest du CRM-Feldaktualisierungen zur Prüfung vor
Das Aktualisieren eines CRM-Datensatzes erfordert eine klare Zuordnung der Quellinformationen zum bearbeiteten Datensatz. Unterstützung kann Abschreibarbeit reduzieren und die beabsichtigten Änderungen prüfbar halten.
Beginne mit dem richtigen Material.
- Was du bereitstellst
- ein bearbeitbarer CRM-Datensatz und ausdrücklich angegebene Ersatzwerte.
- Das beabsichtigte Ergebnis
- Ändere nur benannte Felder und halte vor dem Speichern an; melde die Werte vor und nach der Änderung.
So funktioniert der Ablauf.
Ermittle den richtigen Datensatz und ordne nur die bereitgestellten Aktualisierungen den Feldern zu. Trenne unveränderte Werte von Feldern, die du ausdrücklich leeren möchtest, denn eine leere Quelle ist nicht immer eine Anweisung zum Löschen.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Prüfe vor dem Speichern die vorgeschlagenen Werte und die Identität des Datensatzes. Ein Aktualisierungsvorschlag darf Zuständigkeit, Phase oder geschäftliche Zusagen nicht stillschweigend über die bereitgestellten Fakten hinaus ändern.
Prüfe jedes vorbereitete Feld im tatsächlichen Formularkontext. Der gezeigte Entwurf ist zur Kontrolle da; er sendet keine Nachricht, übermittelt kein Formular und bestätigt keine Änderung eines Kontoeintrags.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare Beispiel zeigt einen vorbereiteten Entwurf zur Prüfung. Vergleiche seine Felder mit den angegebenen Fakten und trenne die Entscheidung über Speichern, Senden oder Einreichen von der Vorbereitung des Inhalts.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Beispiel herunterladen ↓Nutze es mit deinem eigenen Material.
- Öffne die gewünschte Quelle und aktiviere WebAct in diesem Tab.
- Kopiere die Aufgabe aus dem oberen Seitenbereich, ergänze nötige Felder oder Wünsche und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen.
- Vergleiche das erste Ergebnis mit deiner Quelle. Bitte bei Bedarf um eine konkrete Korrektur oder Verfeinerung.