So bereitest du ein Kundenaufnahmeformular aus vorliegenden Angaben vor
Ein Aufnahmeformular sollte die Informationen sammeln, die für den Beginn der Zusammenarbeit nötig sind. Dieser Assistent hilft, ein genehmigtes Briefing ins Formular zu übertragen, ohne zusätzliche Zusagen zu schaffen.
Beginne mit dem richtigen Material.
- Was du bereitstellst
- ein Kundenaufnahmeformular plus zur Nutzung freigegebene Kundendaten.
- Das beabsichtigte Ergebnis
- Fülle Kontakt- und Projektfelder mit den bereitgestellten Angaben aus und markiere fehlende Pflichtangaben.
So funktioniert der Ablauf.
Ordne Kontaktdaten, angefragte Leistungen und relevante Projektfakten den passenden Feldern zu. Lass unbeantwortete Fragen sichtbar und unterscheide einen Kundenwunsch von einer Vereinbarung, die dein Team angenommen hat.
Was du am Ergebnis prüfen solltest.
Prüfe Umfang, Termine und vertrauliche Angaben vor dem Absenden. Das vorbereitete Formular sollte die vorliegenden Aufzeichnungen widerspiegeln und keine Angaben zu Budget, Berechtigung oder Einwilligung erfinden.
Prüfe jedes vorbereitete Feld im tatsächlichen Formularkontext. Der gezeigte Entwurf ist zur Kontrolle da; er sendet keine Nachricht, übermittelt kein Formular und bestätigt keine Änderung eines Kontoeintrags.
Lerne am ausgearbeiteten Beispiel.
Das herunterladbare Beispiel zeigt einen vorbereiteten Entwurf zur Prüfung. Vergleiche seine Felder mit den angegebenen Fakten und trenne die Entscheidung über Speichern, Senden oder Einreichen von der Vorbereitung des Inhalts.
Das bereitgestellte Beispiel dient zur Veranschaulichung. Es ist kein aufgezeichneter Durchlauf mit deinen Daten.
Beispiel herunterladen ↓Nutze es mit deinem eigenen Material.
- Öffne die gewünschte Quelle und aktiviere WebAct in diesem Tab.
- Kopiere die Aufgabe aus dem oberen Seitenbereich, ergänze nötige Felder oder Wünsche und prüfe die vorgeschlagenen Aktionen.
- Vergleiche das erste Ergebnis mit deiner Quelle. Bitte bei Bedarf um eine konkrete Korrektur oder Verfeinerung.