Como extrair os detalhes necessários para responder a um pedido de orçamento
Pedidos de orçamento ficam mais fáceis de comparar quando quantidades, especificações e prazos são registrados de forma consistente. A ferramenta ajuda a preparar as informações de que um fornecedor ou equipe de vendas precisa antes de calcular uma oferta.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- uma solicitação de cotação visível.
- O resultado pretendido
- Extraia para CSV os itens solicitados, quantidades, especificações e prazo de resposta.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Mantenha os itens solicitados junto de suas unidades e preserve as condições de entrega ou especificação ligadas a linhas específicas. Marque quantidades pouco claras ou dimensões ausentes como perguntas para o solicitante.
O que conferir no resultado.
Confira se quantidades de embalagens e unidades individuais não foram misturadas. Uma tabela que parece completa ainda precisa de esclarecimentos quando o pedido omite um detalhe que mudaria o preço ou a adequação.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Item, Quantity, Color, Size, Quote deadline. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.