销售与 CRM

免费准备商务提案大纲。

将客户需求整理成不具合同约束力的商务提案大纲。工作范围中尚未确定的部分会明确标注,留待进一步确认。

需要准备: 浏览器中已打开的客户需求文档,以及你提供的工作范围和价格。

需要 Chrome 扩展和 WebAct 账号。
每月包含 25 次免费自动化任务,同时受所用 AI 服务的使用限制约束。

可直接复制的指令

先把提案的框架理清楚。

复制这段指令,在客户需求文档页面中粘贴到WebAct。

准备商务提案大纲任务
只使用当前打开的客户需求文档,以及我提供的工作范围和价格。整理一份不具合同约束力的商务提案大纲,明确标注工作范围中尚未确定的部分,并保存为Markdown文件。根据已提供的事实组织大纲,不要编写具有约束力的合同条款,也不要提供法律建议。创建名为 webact-sales-proposal-outline-generator.md 的文件,完整文件以 UTF-8 编码时必须小于 48,000 字节。只使用实际观察到的内容和我提供的信息,不要编造缺失信息。保留标识符、日期、单位和币种。报告被省略、截断或无法读取的内容,不要声称已完整保存所有内容。将结果与原文核对;如果必要的输入不可用,请停止。开始前,询问缺少的必要设置或来源信息。首次最多处理 25 个条目或一篇短文档,并准确说明实际包含了哪些原始内容。

选择使用浏览器内 AI 的选项,再将指令粘贴到任务模式中。

按客户需要调整呈现方式。 指定语气和所需章节,保留已提供的事实和价格,不要把待确认事项写成已经作出的承诺。

三页制作需求、已提供的价格,以及待确认事项。示例
示例使用的原始信息
Client needs three landing pages; price supplied as USD 900
Markdown 文件的输出示例。生成单独的文件,不修改原始页面。
下载 Markdown 示例 ↓
本示例使用虚构数据。要准备自己的提案,请打开客户需求文档,提供工作范围和价格,再从扩展程序中运行任务。
实用指南

如何围绕客户的实际要求拟定提案大纲

提案大纲将客户问题与明确的方法、范围和下一步联系起来,适合在投入时间撰写详细文案或完成商业文件之前使用。

从合适的材料开始。

你需要提供什么
已打开的客户需求说明,以及用户提供的工作范围和价格。
预期结果
创建不具约束力的提案大纲,明确标出尚未确定的工作范围。

工作流程如何运作。

将每项已提供的要求映射到拟定章节,并确定该章节需要的证据或输入资料。让交付物、排除项、责任和定价假设易于查找。

结果中需要检查的内容。

与实际执行工作的人共同检查大纲。吸引人的措辞不应将可选服务、预估日期或未经确认的能力变成合同承诺。

预览 Markdown,检查标题、列表、链接及文字。将来源引用与文档一起保留,以便审阅者追溯重要陈述对应的原始材料。

参考完整示例学习。

可下载的 Markdown 示例展示一种结果组织方式。结合来源示例阅读,区分哪些是已记录事实、建议措辞,以及仍待回答的问题。

所提供的示例仅用于说明,并非针对你的数据执行的记录。

下载示例 ↓

用于你自己的材料。

  1. 打开要处理的来源,并在该标签页中启用 WebAct。
  2. 复制页面顶部的任务,补充必需的字段或偏好,并检查建议执行的操作。
  3. 将首次结果与来源对照,必要时提出具体修改或完善要求。
转到任务提示词 ↑
如何准备提案

把客户需求整理成便于审核的大纲。

  1. 01

    安装 WebAct 并登录。

    安装 Chrome 扩展,完成 WebAct 账号验证。选择使用浏览器内 AI 的选项,再选择 ChatGPT;如有提示,请登录 ChatGPT。

  2. 02

    备好需求、工作范围和价格。

    打开客户需求文档,准备好要使用的工作范围和价格。从Chrome工具栏打开WebAct,选择所需内容,然后切换到任务模式。

  3. 03

    执行任务,检查文件。

    粘贴下方指令,确认建议的操作后再运行。对照原始信息核对工作内容、价格和币种,并检查需要在达成协议前确认的事项是否仍被标为待定。

使用什么页面?

当前标签页中的客户需求文档,以及你提供的工作范围和价格。

会得到什么文件?

以Markdown文件保存的商务提案大纲,不具合同约束力,并明确标注工作范围中的待确认事项。 Markdown 文件。

这项任务有哪些限制?

仅处理已启用 WebAct 的当前标签页。首次最多处理 25 条记录或一篇短文档。完整文件以 UTF-8 编码时必须小于 48,000 字节。

常见问题

Markdown 文件里要检查什么?

示例列出了客户要求的三页内容和已提供的900 USD报价。页面内容、交付日期和审核安排仍待确认,不会凭空添加法律条款。

了解聊天模式和任务模式的区别
需要提供哪些信息?

打开客户需求文档,并提供要使用的工作范围和价格。展开所需信息,选择要分享给任务的内容。缺失的信息应保留为待确认事项。

文件生成后应该检查什么?

检查大纲是否只采用已提供的工作内容和价格,并标明尚未确定的部分。示例包含三页制作需求和900 USD报价,没有编造法律条款。这份大纲不是具有约束力的合同,也不构成法律建议。

会自动更新我的 CRM 吗?

不会。这项任务根据客户需求和你提供的信息生成文件,供你审核。它不会修改CRM记录,也不会在后台同步CRM。

免费套餐可以使用吗?

可以。使用 WebAct 的 Free 套餐,就能通过浏览器中的 ChatGPT 执行这项任务。你需要安装 Chrome 扩展、验证 WebAct 账号,并在同一个 Chrome 用户配置中登录 ChatGPT。无需订阅 WebAct 的付费套餐,也不需要付费 API 密钥,但仍受 ChatGPT 的使用限制约束。 Free 套餐每月包含 25 次自动化任务,所有工具共享这份额度。任务开始执行第一个操作时,会扣除一次任务额度;中间步骤和完成任务所必需的重试不会单独计次。额度按 UTC 时间在每个自然月开始时重置。用完 25 次后,可以订阅付费套餐或等到下个月。不执行自动化的普通聊天不占任务额度,在 AI 服务允许的使用范围内仍然免费。

可以直接在这个页面生成提案吗?

不是。这里提供使用示例和可复制的指令。实际操作需要在来源页面启用 WebAct,再执行任务。共享给任务的页面信息由你在浏览器中使用的 AI 服务处理。普通聊天回答不占用 WebAct 的自动化任务额度;在任务模式下创建文件或修改表单字段则会占用额度。

了解我们如何处理共享的页面上下文,请查看 隐私政策.

少一点复制粘贴

先准备提案大纲,再逐项核对。

在数据所在的页面打开 WebAct,就可以开始了。

安装 WebAct