Como transformar uma consulta de um potencial cliente em um resumo estruturado
Uma consulta fica mais fácil de encaminhar quando os dados de contato, o serviço solicitado e o prazo são separados da mensagem. O resultado ajuda alguém a preparar uma resposta relevante sem adivinhar as necessidades do remetente.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- uma consulta comercial recebida ou resposta de formulário visíveis.
- O resultado pretendido
- Extraia empresa, pedido, canal de contato, orçamento e prazo informados; não acrescente dados externos.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Extraia a necessidade expressa e mantenha qualquer orçamento, prazo ou meio de contato preferido exatamente como foi informado. Diferencie um requisito explícito de uma pergunta sobre o que talvez seja possível.
O que conferir no resultado.
Confira se o registro reflete a consulta, e não uma suposição sobre a qualificação do potencial cliente. Um orçamento ou decisor desconhecido deve ser indicado como desconhecido para que a próxima conversa possa esclarecê-lo.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Company, Request, Timeline, Budget, Contact channel. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.