Como preparar um formulário de entrada de cliente com os dados fornecidos
Um formulário de entrada deve reunir as informações necessárias para começar a trabalhar com o cliente. Este assistente ajuda a transferir um briefing aprovado para o formulário sem criar compromissos adicionais.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- um formulário de cadastro de cliente e dados autorizados do cliente.
- O resultado pretendido
- Preencha os campos de contato e projeto com os dados fornecidos e sinalize respostas obrigatórias ausentes.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Associe dados de contato, serviços solicitados e fatos relevantes do projeto aos campos correspondentes. Mantenha perguntas sem resposta visíveis e diferencie a preferência do cliente de um acordo aceito pela sua equipe.
O que conferir no resultado.
Revise escopo, datas e detalhes sensíveis antes de enviar. O formulário preparado deve refletir o registro fornecido, sem inventar informações de orçamento, elegibilidade ou consentimento.
Confira cada campo preparado no contexto do formulário real. O rascunho ilustrado serve para revisão; ele não envia mensagens, não submete formulários nem confirma alterações em um registro de conta.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo para download mostra um rascunho preparado para inspeção. Compare os campos com os fatos fornecidos e separe a decisão de salvar, enviar ou submeter do preparo do conteúdo.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.