如何根据提供的信息准备客户接洽表
客户接洽表应收集开始合作所需的信息。此助手帮助将已批准的简报转入表单，而不增加额外承诺。
从合适的材料开始。
- 你需要提供什么
- 一份客户接洽表单及获授权使用的客户信息。
- 预期结果
- 用提供的信息填写联系和项目字段，标记缺失的必填项。
工作流程如何运作。
将联系方式、请求的服务和相关项目事实映射到对应字段。保留未回答的问题，并区分客户偏好与团队已经接受的协议。
结果中需要检查的内容。
提交前检查范围、日期和敏感细节。准备好的接洽表应反映提供的记录，不应编造预算、资格或同意信息。
在真实表单中逐项检查已准备的字段。图示草稿仅供审阅；它不会发送消息、提交表单，也不表示账户记录已更改。
参考完整示例学习。
可下载的示例展示一份待检查的草稿。将字段与你提供的事实核对，把是否保存、发送或提交的决定与内容准备分开。
所提供的示例仅用于说明，并非针对你的数据执行的记录。
下载示例 ↓用于你自己的材料。
- 打开要处理的来源，并在该标签页中启用 WebAct。
- 复制页面顶部的任务，补充必需的字段或偏好，并检查建议执行的操作。
- 将首次结果与来源对照，必要时提出具体修改或完善要求。