Zo herken je achterstallige taken met een expliciete referentiedatum
Een overzicht van achterstallige taken beantwoordt een precieze vraag: welke onvoltooide taken hebben een opgegeven deadline vóór de gekozen referentiedatum? Door die regel expliciet te maken, blijft het resultaat reproduceerbaar.
Begin met het juiste materiaal.
- Wat je aanlevert
- een takentabel met de referentiedatum en tijdzone van de gebruiker.
- Het beoogde resultaat
- Exporteer onvoltooide taken waarvan de expliciete deadline vóór de referentiedatum ligt.
Hoe de workflow werkt.
Geef de referentiedatum, relevante tijdzone en afrondingsregels op. Vergelijk alleen datums van taken met een leesbare deadline en zet taken zonder datum in een aparte groep als je ze wilt laten beoordelen.
Wat je in het resultaat controleert.
Controleer grensdatums en afgeronde items voordat je actie onderneemt. Een taak met vandaag als deadline is volgens je gekozen regel mogelijk nog niet te laat, en een ontbrekende datum mag niet als een verlopen deadline worden behandeld.
Importeer de CSV met een consistent scheidingsteken en controleer tekstidentificatoren, datums en bedragen voordat je spreadsheettotalen gebruikt. Houd het oorspronkelijke bestand bij de hand terwijl je automatische typeconversies controleert.
Leer van het uitgewerkte voorbeeld.
Het downloadbare CSV-voorbeeld gebruikt deze kolommen: Task, Due date, Reference date, Timezone, Days overdue. Vergelijk een volledig record met de bron voordat je je eigen uitvoer sorteert, combineert of importeert.
Het aangeleverde voorbeeld is ter illustratie. Het is geen vastgelegde uitvoering met jouw gegevens.
Download het voorbeeld ↓Gebruik het met je eigen materiaal.
- Open de bron waarmee je wilt werken en activeer WebAct op dat tabblad.
- Kopieer de taak uit het bovenste blok, voeg vereiste velden of voorkeuren toe en controleer de voorgestelde acties.
- Vergelijk het eerste resultaat met je bron. Vraag waar nodig om een gerichte correctie of verfijning.