Como exportar notas selecionadas do HubSpot com contexto do registro
Notas de CRM fazem mais sentido quando continuam ligadas à conta ou contato que descrevem. A exportação ajuda na análise ou em uma transferência autorizada quando essa relação é preservada.
Comece com o material certo.
- O que você fornece
- notas legíveis selecionadas de um registro do HubSpot.
- O resultado pretendido
- Notas legíveis selecionadas de um registro aberto.
Como funciona o fluxo de trabalho.
Mantenha texto legível, datas e autores das notas com a referência do registro relevante. Preserve notas separadas como entradas distintas, sem misturar observações de conversas diferentes.
O que conferir no resultado.
Confira a identidade do registro e a seleção antes de compartilhar. Uma exportação de notas não deve afirmar que todos os registros associados foram analisados nem transformar observações informais em fatos verificados sobre a empresa.
Importe o CSV com um delimitador consistente e confira identificadores de texto, datas e valores antes de usar os totais da planilha. Mantenha o arquivo original disponível ao verificar conversões automáticas de tipo.
Aprenda com o exemplo resolvido.
O exemplo CSV para download usa estas colunas: Record, Displayed date, Author, Note. Compare um registro completo com a fonte antes de ordenar, combinar ou importar sua própria saída.
O exemplo fornecido é ilustrativo. Não é uma execução registrada com seus dados.
Baixe o exemplo ↓Use com seu próprio material.
- Abra a fonte com a qual quer trabalhar e ative o WebAct nessa aba.
- Copie a tarefa da seção principal, acrescente os campos ou preferências necessários e revise as ações propostas.
- Compare o primeiro resultado com a fonte. Peça uma correção ou um ajuste específico quando necessário.